“碳中和”下的鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢及機會展望：促鋼鐵行業(yè)迎來“新材料”時代

　　鋼鐵行業(yè)碳排放量僅次于電力，是碳中和主要責(zé)任體。在我國“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”承諾的大背景下，鋼鐵行業(yè)面臨重要減碳壓力。作為能源消耗密集型行業(yè)，鋼鐵行業(yè)碳排放占全國碳排放量約18%，僅次于電力行業(yè)。依據(jù)《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》，目標(biāo)初步定為：2025年前，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳排放達(dá)峰；到2030年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低30%。

 

　　我國鋼鐵消費下降成必然，行業(yè)變革迎來“新材料”時代。參考美日德等發(fā)達(dá)國際發(fā)展規(guī)律，預(yù)計當(dāng)前我國鋼鐵消費在城市化率達(dá)到60%后，2020年后便開始進(jìn)入平臺期，且預(yù)計2025年后將逐步下降。2030年我國鋼鐵消費下降11%，2060年我國鋼鐵消費下降30%。以基建、房地產(chǎn)為主的螺紋鋼消費占比將逐步下降。參照美國鋼鐵消費結(jié)構(gòu)，預(yù)計我國鋼鐵消費未來以裝配式建筑消費的結(jié)構(gòu)鋼，機械設(shè)備、汽車消費的板材為主。除此之外，精密儀器、新基建、航空航天、國防等領(lǐng)域消費的特種鋼材也成為鋼鐵消費的重要力量。“碳達(dá)峰、碳中和”的推進(jìn)，一方面增加了粗放式生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)成本，使得高爐產(chǎn)能加速退出；另一方面，也使得更適應(yīng)高品質(zhì)鋼材冶煉生產(chǎn)的電爐產(chǎn)能得以快速發(fā)展，適應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。在此背景下，鋼鐵行業(yè)迎來“新材料”時代，而鋼鐵企業(yè)也需適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，行業(yè)結(jié)構(gòu)變化，加速“轉(zhuǎn)型升級”加快超低排放改造、廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈布局，以及電爐產(chǎn)能的布局。

 

　　美日德鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)律，鋼鐵消費進(jìn)入平臺期后電爐比例快速提升：發(fā)達(dá)國家美德日三國發(fā)展規(guī)律，在鋼鐵消費進(jìn)入平臺期后，隨著廢鋼回收的增加和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，三國均呈現(xiàn)電爐快速提升的發(fā)展態(tài)勢。美國電爐比例提升至68%，德國提升至30%，日本提升至25%。但是電價成為影響電爐比例的主要因素。

 

　　預(yù)計2030年我國電爐產(chǎn)能比例提升至34%，碳減排29%。近年來我國出臺多項政策鼓勵發(fā)展廢鋼回收產(chǎn)業(yè)鏈。隨著我國社會鋼鐵蓄積量已經(jīng)超過100億噸，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可回收資源將快速增長，預(yù)計2030年我國廢鋼可回收量可達(dá)3.4億噸，豐富充足的廢鋼資源為發(fā)展電爐提供了基礎(chǔ)。我國電價基本與美國相當(dāng)，具備大規(guī)模發(fā)展電爐的重要條件。因此預(yù)計我國電爐比例將大幅提升，至2030年電爐產(chǎn)能占比將達(dá)到34%，實現(xiàn)碳減排29%。我國完全可以依靠提高電爐產(chǎn)能占比，實現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)。

 

　　“碳捕捉”“氫冶金”路徑亟需解決技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性瓶頸：目前有兩條技術(shù)路徑可實現(xiàn)“凈零碳排放”：（1）使用可持續(xù)生物質(zhì)和含固廢的燃料結(jié)合碳捕捉、利用和封存技術(shù)減排二氧化碳；目前“氧氣高爐技術(shù)”和“熔融還原技術(shù)”均為一定程度上可以實現(xiàn)減排15-20%，于此同時可以大幅提高排放尾氣中二氧化碳濃度，為“碳捕捉”技術(shù)奠定基礎(chǔ)條件。但是“碳捕捉”技術(shù)尚處于實驗室階段，噸碳捕捉成本50-230美元，亟待突破技術(shù)瓶頸；（2）“氫冶金”技術(shù)：分為“高爐富氫噴吹技術(shù)”和“氫氣直接還原技術(shù)”，氫冶金技術(shù)目前并無工藝技術(shù)障礙，主要是氫氣存儲困難和冶金成本是高爐的5倍以上的成本經(jīng)濟(jì)性障礙難以解決。另外“氫冶金”依舊依賴使用鐵礦石，與我國廢鋼大規(guī)模增加的行業(yè)背景相悖。