全球能源危機(jī)下，碳中和的新規(guī)則，政治意圖大于氣候環(huán)保

1944年建立的布雷頓森林體系，是“二戰(zhàn)”后國(guó)際貨幣體系的基石。這個(gè)英美主導(dǎo)建立的貨幣體系看似與中國(guó)關(guān)聯(lián)不大，實(shí)則不然。

 

中國(guó)全程參與了布雷頓森林體系的創(chuàng)立，提出了中國(guó)方案。新中國(guó)成立后，中國(guó)雖不能以創(chuàng)始成員國(guó)身份參與國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行的運(yùn)作，但布雷頓森林體系的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著中國(guó)的神經(jīng)，尤其是美元幾次重大變化都對(duì)中國(guó)金融外匯政策產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的影響。

 

第二次世界大戰(zhàn)在歐洲瘋狂肆虐的時(shí)候，44個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)人于1944年7月在美國(guó)新罕布什爾州的布雷頓森林開(kāi)會(huì)，討論戰(zhàn)后的未來(lái)。會(huì)議的結(jié)果是建立了一個(gè)包含規(guī)則和制度的體系--國(guó)際貨幣基金組織和后來(lái)的世界銀行，以及連接全球市場(chǎng)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制度。

 

在建立布雷頓森林體系的背后，人們希望更強(qiáng)大的國(guó)際經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)和合作，因?yàn)楹献鲗⑹股鐣?huì)更加安全、更加一體化，在這樣的社會(huì)中，自由和繁榮將起到防止另一場(chǎng)世界大戰(zhàn)爆發(fā)的作用。

 

美國(guó)自二戰(zhàn)后，靠著天啟四騎士制霸全球，美國(guó)的美元石油、氣候環(huán)保、世界警察、金融杠桿分別對(duì)應(yīng)著瘟疫、戰(zhàn)爭(zhēng)、饑餓、死亡。

 

之前我在美元霸權(quán)下的伊拉克能源之戰(zhàn)中道：美元是美國(guó)霸權(quán)的核心，當(dāng)石油和美元直接掛鉤后，美國(guó)就用印鈔票的速度來(lái)奪取世界的財(cái)富，成為世界霸主。

 

1859年，第一口現(xiàn)代意義的油井——德雷克井，出現(xiàn)在美國(guó)賓夕法尼亞州，石油工業(yè)就此開(kāi)啟，同時(shí)奠定了美利堅(jiān)稱霸電氣時(shí)代的基礎(chǔ)。

 

在隨后的歷史進(jìn)程中，這些先發(fā)國(guó)在世界舞臺(tái)上，擁有了制定游戲規(guī)則的權(quán)利。并通過(guò)這些規(guī)則，削弱、限制后發(fā)國(guó)的發(fā)展，長(zhǎng)期在國(guó)際關(guān)系中維持優(yōu)勢(shì)：

 

一戰(zhàn)，協(xié)約國(guó)獲勝，英、法、美挾勢(shì)建立“凡爾賽-華盛頓體系”，制定世界新秩序。戰(zhàn)敗國(guó)與廣大被殖民的落后國(guó)家，受到極大的限制。

 

二戰(zhàn)，軸心國(guó)戰(zhàn)敗，美、英、蘇三巨頭又建立了“雅塔爾體系”，隨后全球進(jìn)入美、蘇兩極爭(zhēng)霸時(shí)期，世界被劃分為兩個(gè)陣營(yíng)。

 

1974年，美國(guó)與沙特達(dá)成石油美元協(xié)議，將本國(guó)貨幣與世界交易量最大的商品掛鉤，構(gòu)成霸權(quán)的基石。

 

最讓全球各國(guó)政府頭痛的就是美國(guó)警察，自從有了長(zhǎng)臂管轄這個(gè)概念后，美國(guó)警察隨時(shí)攪動(dòng)著他國(guó)的政治與民生。

 

半個(gè)多世紀(jì)前，美國(guó)為霸權(quán)主義，推動(dòng)世界銀行的成立，通過(guò)美式金融杠桿控制全球貨幣金融體系。

 

然而，在核威懾的今天，國(guó)與國(guó)之間已無(wú)法通過(guò)大規(guī)模熱戰(zhàn)，來(lái)重塑利益格局。所以，適用數(shù)千年，通過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)達(dá)到目的的方式，轉(zhuǎn)移到了經(jīng)濟(jì)和商業(yè)層面上的競(jìng)爭(zhēng)。

 

能源轉(zhuǎn)型，碳中和，就是現(xiàn)代社會(huì)，維持國(guó)際代差格局的新規(guī)則。

 

美國(guó)擁有豐富的能源資源，推動(dòng)著美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并使其經(jīng)濟(jì)具有明顯的優(yōu)勢(shì)：美國(guó)的石油、天然氣和煤炭?jī)?chǔ)量加起來(lái)占全球能源儲(chǔ)量的五分之一。

 

就在2000年代中期，“石油峰值”還是一個(gè)定論，大多數(shù)人認(rèn)為美國(guó)很快就會(huì)耗盡石油和天然氣?，F(xiàn)在，多虧了美國(guó)首創(chuàng)的水力壓裂技術(shù)，該技術(shù)使美國(guó)能夠從以前不透水的地質(zhì)環(huán)境中回收石油和天然氣，美國(guó)生產(chǎn)的天然氣超過(guò)了其消耗量。

 

自2018年以來(lái)，美國(guó)一直是全球最大的石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)。它也是煤炭的主要生產(chǎn)國(guó)，幾十年來(lái)一直如此。

 

至關(guān)重要的是，盡管美國(guó)理論上的能源和食品獨(dú)立并沒(méi)有使經(jīng)濟(jì)免受能源和食品價(jià)格飆升的影響，但它確實(shí)提供了地緣政治安全和相對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)。隨著全球天然氣價(jià)格的飆升，歐洲和亞洲的天然氣價(jià)格幾乎是美國(guó)的近5倍。

 

 

 

盡管美國(guó)在農(nóng)業(yè)和能源方面處于領(lǐng)先地位，但它在開(kāi)發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全很重要的新興技術(shù)方面缺乏地質(zhì)資源。二戰(zhàn)期間，美國(guó)軍事科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種最廣泛使用的稀土磁鐵，并且在20世紀(jì)60年代至80年代之間，世界上的大部分供應(yīng)實(shí)際上是在加州生產(chǎn)的，而中國(guó)在過(guò)去30年里已經(jīng)建立了對(duì)稀土磁鐵行業(yè)的壟斷。今天，美國(guó)只有一個(gè)稀土礦，并且沒(méi)有加工能力。

 

 

 

同樣，美國(guó)在電池和清潔能源供應(yīng)鏈中使用的關(guān)鍵材料也嚴(yán)重依賴進(jìn)口。美國(guó)進(jìn)口所有的石墨和錳，大部分的鈷和一半的國(guó)內(nèi)使用的鋰和鎳。對(duì)于一些礦物的進(jìn)口高度集中在一個(gè)國(guó)家，這意味著一個(gè)國(guó)家的物流問(wèn)題可能會(huì)大大影響整個(gè)行業(yè)。

 

 

 

而現(xiàn)代新型能源體系中，中國(guó)是全球最大的光伏生產(chǎn)制造國(guó)；我們先來(lái)看一組數(shù)據(jù)：

 

 

 

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，我國(guó)“十四五”期間，國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)量，將是2020年的1.5~2倍左右。而在全球范圍內(nèi)，彭博預(yù)測(cè)，到2050年，全球電力結(jié)構(gòu)中，光伏和風(fēng)能的占比將達(dá)到56%。

 

 

 

國(guó)際能源署IEA預(yù)測(cè)，2030年前后可再生能源將成為全球最大的電力來(lái)源，全球2015年至2040年間的電力投資中，將有近60%流入可再生能源領(lǐng)域。

 

 

 

我國(guó)光伏的主要環(huán)節(jié)在全球占比超過(guò)2/3，多晶硅、組件產(chǎn)量分別連續(xù)11年、15年位居全球首位。我國(guó)光伏裝機(jī)量從2012年底的6.5吉瓦迅猛增至2021年底的306吉瓦，連續(xù)7年位居全球首位。

 

 

 

截至2021年10月，中國(guó)光伏發(fā)電專利申請(qǐng)量占全球總申請(qǐng)量的75.88%，遠(yuǎn)超排在第二的美國(guó)（7.82%）。

 

 

 

2022年，全國(guó)光伏裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)14年位居全球第一?，F(xiàn)在，中國(guó)光伏制造業(yè)在太陽(yáng)能電池板的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從硅料、硅錠、晶圓到電池、組件，都占據(jù)全球至少90%的產(chǎn)能。

 

 

 

就光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，就能看清整個(gè)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，相比之下，中國(guó)的政策一直保持穩(wěn)定，并支持投資于大宗商品供應(yīng)鏈；作為世界上最大的單一原材料消費(fèi)國(guó)，我們很容易理解為什么中國(guó)的政策制定者認(rèn)為該行業(yè)具有重要的戰(zhàn)略意義。

 

 

 

與石油、天然氣一樣，鋼鐵、銅、鎳和鋁也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要組成部分。中國(guó)控制這些商品價(jià)值鏈的能力是有限的，政府也表示加強(qiáng)控制是國(guó)家的首要任務(wù)。不再受少數(shù)大型外國(guó)商品供應(yīng)商的擺布，其好處超過(guò)了本地生產(chǎn)商的高成本。

 

 

 

在傳統(tǒng)能源向新型能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，關(guān)鍵電池材料的礦山供應(yīng)集中度也受到越來(lái)越多的注。澳大利亞50%、智利 20%和阿根廷 10%目前控制著鋰礦生產(chǎn)，占全球鋰礦供應(yīng)的80%。除了鋰之外，關(guān)鍵元素的礦山供應(yīng)對(duì)中國(guó)具有高度的杠桿作用。剛果民主共和國(guó) (DRC) 擁有超過(guò)60%的市場(chǎng)份額，主導(dǎo)著鈷的生產(chǎn)，印度尼西亞將成為第二位。

 

 

 

然而，中國(guó)公司現(xiàn)在擁有剛果民主共和國(guó)17個(gè)鈷礦中的15個(gè)，并控制著印度尼西亞97%的供應(yīng)。

 

 

 

在鎳礦方面，中國(guó)也保持著領(lǐng)先的地位，通過(guò)擁有印度尼西亞的業(yè)務(wù)，占全球鎳礦供應(yīng)的45%。

 

 

 

中國(guó)還主導(dǎo)著石墨供應(yīng)鏈。目前全球70%的石墨供應(yīng)來(lái)自中國(guó)，其次是莫桑比克、馬達(dá)加斯加和巴西。

 

 

 

這不僅僅是采礦業(yè)。缺乏冶煉和精煉能力也阻礙了美國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源的依賴。中國(guó)無(wú)疑是一系列礦產(chǎn)精煉行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

 

 

 

如今，中國(guó)控制著85%的稀土精煉業(yè)務(wù)。雖然澳大利亞是鋰的第一大開(kāi)采國(guó)，但澳大利亞將大部分鋰出口到中國(guó)，而中國(guó)提煉的鋰產(chǎn)量占世界鋰產(chǎn)量的70%以上。幾乎80%的鈷礦離開(kāi)剛果在中國(guó)進(jìn)行精煉，接近70%的精煉鎳產(chǎn)能由中國(guó)公司擁有。世界上幾乎100％的石墨都在中國(guó)提煉。

 

 

 

中國(guó)是鋰離子電池前驅(qū)體、正極和電池的主要生產(chǎn)國(guó)?？刂乒?yīng)鏈的中游業(yè)務(wù)已經(jīng)幫助該國(guó)成為世界領(lǐng)先的電動(dòng)汽車生產(chǎn)商。

 

 

 

再往上游來(lái)看，在中國(guó)缺乏國(guó)內(nèi)地質(zhì)資源的大宗商品領(lǐng)域里，我國(guó)一直試圖通過(guò)合資企業(yè)或其他海外投資伙伴關(guān)系來(lái)購(gòu)買生產(chǎn)流。這是中國(guó)龐大的“一帶一路”倡議的一個(gè)主要方面，該倡議橫跨從歐洲到亞洲的資源豐富國(guó)家，使其能夠更好地從主要供應(yīng)商那里獲得能源、金屬和農(nóng)產(chǎn)品。中國(guó)在印尼鎳生產(chǎn)方面的投資說(shuō)明了這一合資戰(zhàn)略。

 

 

 

在四年前的中美貿(mào)易戰(zhàn)中，暴露了中國(guó)供應(yīng)鏈的一些脆弱性，特別是在能源方面。進(jìn)口量占中國(guó)國(guó)內(nèi)石油需求的90%以上，占中國(guó)天然氣需求的40%。

 

 

 

因此，中國(guó)己加快計(jì)劃，通過(guò)可再生的替代能源來(lái)確保其能源需求，并成為世界上最大的清潔能源材料和建筑材料的投資者。

 

 

今年下半年以來(lái)，全球能源危機(jī)愈演愈烈，歐洲、美國(guó)、亞洲遭遇能源供需矛盾的沖擊，天然氣、原油、動(dòng)力煤價(jià)格均大幅上漲。

 

 

 

被視為歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格已較去年同期大漲8倍，13日，TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨歐市尾盤漲7.59%，報(bào)94.250歐元/兆瓦時(shí)；ICE英國(guó)天然氣期貨收漲逾8.59%，報(bào)235.75便士/千卡。國(guó)際原油價(jià)格也一路高歌猛進(jìn)，突破80美元大關(guān)，一度沖上82美元，創(chuàng)下7年來(lái)的高點(diǎn)。

 

 

 

據(jù)路透社報(bào)道，由于能源價(jià)格飆升，今年冬天美國(guó)居民的取暖費(fèi)將大幅上漲。數(shù)據(jù)顯示，近一半的美國(guó)家庭依賴天然氣取暖，預(yù)計(jì)今年10月到明年3月，這些家庭的平均能源成本將比去年同期上漲30% ，達(dá)到約746美元。而在去年冬天，這一數(shù)字為573美元。另外約40%的依靠電力取暖的美國(guó)家庭，預(yù)計(jì)取暖費(fèi)將達(dá)到1268美元，比去年冬天增加了6%。

 

 

 

受全球疫情沖擊，全球能源產(chǎn)量下降，同時(shí)國(guó)際供應(yīng)鏈效率下降，大量集裝箱與貨輪囤積，海運(yùn)成本上升，全球能源供給受到約束。

 

 

 

需求端，全球經(jīng)濟(jì)正在結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，需求也是結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張，能源需求旺盛。另外，能源供給彈性偏弱，價(jià)格上漲難以在短期內(nèi)刺激能源供給擴(kuò)張。所以，大疫復(fù)蘇之下的能源供需失衡抬高了能源價(jià)格，引發(fā)了一場(chǎng)全球性的能源危機(jī)。

 

 

 

不過(guò)，我們不能將這場(chǎng)全球性能源危機(jī)的鍋都甩給新冠疫情。其中，還有一個(gè)隱性的、深層次的原因：過(guò)去十多年，全球范圍內(nèi)的能源干預(yù)政策才是問(wèn)題所在。

 

 

 

2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，民粹主義崛起，全球政治思潮集體左轉(zhuǎn)，環(huán)保議題不再僅是關(guān)于科學(xué)真知或經(jīng)濟(jì)效率方面的討論，而是變得政治化。氣候議題成為歐美國(guó)家政黨贏得選票的關(guān)鍵議題，甚至上升到政治正確層面。

 

 

 

英法美德每一輪大選，氣候議題必然是左派政治黨的“開(kāi)胃菜”。在這股大潮下，各主要國(guó)家均公布了較為激進(jìn)的減排目標(biāo)，通過(guò)各種政策人為干預(yù)能源轉(zhuǎn)型。具體目標(biāo)和方向是打擊化石能源，棄煤、棄油、棄核，限制天然氣，發(fā)展光伏、風(fēng)力等低碳能源、可再生能源。

 

 

 

2015年底，全球178個(gè)締約方共同簽署了《巴黎協(xié)定》。這個(gè)協(xié)定是對(duì)2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化的行動(dòng)作出的統(tǒng)一安排。2016年11月，歐洲議會(huì)以壓倒性多數(shù)票通過(guò)了歐盟批準(zhǔn)《巴黎協(xié)定》的決議?？梢钥闯觯瑲W洲政界對(duì)氣候政治足夠熱情。

 

 

 

《巴黎協(xié)定》的目的是好的，為了共同維護(hù)全球氣候環(huán)境。但是，在歐洲，氣候議題淪為“政治正確”，各國(guó)政府“順應(yīng)民意”強(qiáng)力干預(yù)能源轉(zhuǎn)型，德法棄油棄煤棄核，大搞可再生能源，導(dǎo)致歐洲能源命懸天然氣。歐洲又是一個(gè)天然氣貧乏的地區(qū)，天然氣依賴于俄羅斯和挪威，其中從俄羅斯的進(jìn)口天然氣占到歐洲消費(fèi)總量的一半。可以這么說(shuō)，歐洲能源命懸俄羅斯。

 

 

 

新冠疫情全球化進(jìn)一步推動(dòng)全球政治思潮大幅度左轉(zhuǎn)，民主黨人拜登上臺(tái)后，比之前的民主黨總統(tǒng)更為激進(jìn)，他正式上任第一天，就簽署文件表示美國(guó)將重返《巴黎協(xié)定》。

 

 

 

此前，特朗普讓美國(guó)退出了該協(xié)定。拜登重新恢復(fù)其“3550承諾”，即“到2035年，通過(guò)向可再生能源過(guò)渡實(shí)現(xiàn)無(wú)碳發(fā)電；到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和”。到了今年4月末，拜登公布了更激進(jìn)的減排目標(biāo)：到2030年，美國(guó)溫室氣體排放量將較2005年的水平減少50%-52%，美國(guó)經(jīng)濟(jì)到2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

 

 

 

在美國(guó)，能源政治化關(guān)系到政治選票，還涉及大量的經(jīng)濟(jì)利益。共和黨是化石能源與傳統(tǒng)重工業(yè)、老牌金融勢(shì)力的利益代表，民主黨是新能源、新技術(shù)和華爾街金融資本的利益代表。

 

 

 

拜登的“綠色新政”可以給予新能源、新技術(shù)和華爾街金融勢(shì)力萬(wàn)億美元的財(cái)政支持。拜登原本計(jì)劃向國(guó)會(huì)提交一項(xiàng)高達(dá)3.5萬(wàn)億美元的社會(huì)支出法案。他試圖將氣候變化支出與醫(yī)保、育兒、養(yǎng)老、扶貧、紓困等捆綁在一起，一次性在國(guó)會(huì)上通過(guò)。但是，這注定是一個(gè)艱難的政治博弈。

 

 

在歐洲，由地緣政治引發(fā)的能源危機(jī)愈演愈烈，暴漲的能源賬單將很多家庭推至貧困的境地。英國(guó)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofgem曾預(yù)測(cè)，從10月1日起，英國(guó)消費(fèi)者的能源賬單上限將上漲80%，這意味著數(shù)百萬(wàn)英國(guó)人今年冬天無(wú)力支付煤氣費(fèi)和電費(fèi)。

 

 

 

能源貧困還將引發(fā)“人道主義危機(jī)”。專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2023年1月，英國(guó)將有32%的家庭會(huì)把收入的20%都用于支付能源，難以承擔(dān)的生活成本將人民推入深淵，精神疾病患病率隨之上升。

 

 

 

歐洲向我們展示了最嚴(yán)酷、最激烈的能源危機(jī)。事實(shí)上，能源危機(jī)已經(jīng)成為一個(gè)全球性問(wèn)題，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家和地區(qū)可以幸免于此。

 

 

 

我國(guó)以能源系統(tǒng)的可靠性聞名全球。但就在今年夏季，高溫侵襲，疊加干旱少雨，水力發(fā)電驟減，川渝地區(qū)出現(xiàn)了電力供應(yīng)持續(xù)異常緊張的情況，當(dāng)?shù)孛癖娫诩灏局卸冗^(guò)了酷夏。

 

 

 

一個(gè)確定的事實(shí)是，當(dāng)前，我們面臨的能源形勢(shì)更加復(fù)雜。短期看，地緣政治引發(fā)的能源危機(jī)擾動(dòng)全球；長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，氣候變暖，極端天氣頻發(fā)，電力短缺的情況將更加普遍。同時(shí)，我們還面臨著傳統(tǒng)化石能源向清潔能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的不穩(wěn)定性。

 

 

 

本輪全球能源危機(jī)發(fā)展演變過(guò)程，可大體劃分為三個(gè)階段。

 

 

 

第一階段是2021年冬季至今年2月中旬，多國(guó)疫情防控放松、經(jīng)濟(jì)反彈和極端天氣引發(fā)能源需求大幅上升，而能源供給受制于前期投資下滑和可再生能源出力不足，能源供應(yīng)出現(xiàn)短缺。

 

這一階段危機(jī)集中爆發(fā)于2021年冬季，歐洲處于危機(jī)中心地帶，歐洲天然氣價(jià)格飆升對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生三大傳遞效應(yīng)。

 

一是帶動(dòng)亞太地區(qū)液化天然氣價(jià)格大幅上行。

 

二是迅速波及煤炭市場(chǎng)。在發(fā)電領(lǐng)域，煤炭是天然氣的主要替代能源。

 

三是天然氣和煤炭?jī)r(jià)格上漲推動(dòng)原油價(jià)格小幅上升。

 

第二階段是今年2月下旬俄烏沖突爆發(fā)至6月上旬，美西方對(duì)俄羅斯能源的全方位制裁導(dǎo)致非俄羅斯能源供應(yīng)極度短缺，國(guó)際能源價(jià)格先全面急劇攀升后有所回落。

 

俄羅斯是能源超級(jí)大國(guó)，是全球第三大石油生產(chǎn)國(guó)和最大石油產(chǎn)品出口國(guó)、第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)和最大天然氣出口國(guó)、第三大煤炭出口國(guó)。俄歐在能源領(lǐng)域相互高度依賴?！禕P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2022》數(shù)據(jù)顯示，2021年，來(lái)自俄羅斯的天然氣、原油和煤炭占?xì)W洲進(jìn)口份額分別達(dá)45%、27%和46%，而俄羅斯分別有74%的天然氣、49%的石油和32%的煤炭出口流向歐洲。

 

美西方對(duì)俄羅斯全面制裁和西方企業(yè)抵制俄羅斯能源產(chǎn)品，導(dǎo)致俄羅斯油氣出口嚴(yán)重受阻和產(chǎn)能大幅下降，而石油輸出國(guó)組織(OPEC)石油增產(chǎn)意愿不足，導(dǎo)致全球能源供應(yīng)短缺矛盾急劇惡化，全球能源價(jià)格大幅上漲。

 

美西方的制裁致使全球能源商品分化為俄、非俄兩種類型，俄羅斯能源供應(yīng)大量過(guò)剩，而非俄能源供應(yīng)嚴(yán)重短缺，以至于出現(xiàn)國(guó)際能源基準(zhǔn)價(jià)格快速上漲和俄羅斯能源價(jià)格大打折扣并存的現(xiàn)象。

 

第三階段是今年6月中旬至今，天然氣成為俄羅斯與美西方能源對(duì)抗的中心領(lǐng)域，俄羅斯以切斷對(duì)歐天然氣供應(yīng)為殺手锏，導(dǎo)致歐洲天然氣市場(chǎng)深幅震蕩，其天然氣和電力價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高。

 

這一階段危機(jī)的中心位于歐洲天然氣市場(chǎng)，煤炭因在發(fā)電領(lǐng)域與天然氣存在良好的替代性而出現(xiàn)價(jià)格高漲，原油價(jià)格因全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和美聯(lián)儲(chǔ)緊縮性貨幣政策而大幅回調(diào)。為削弱俄羅斯經(jīng)濟(jì)和軍事實(shí)力，歐洲大幅削減自俄能源進(jìn)口，如今年8月起禁止進(jìn)口煤炭，年底禁止進(jìn)口石油，年底將天然氣進(jìn)口量削減三分之二，并在2030年前停止進(jìn)口天然氣。

 

同時(shí)，美西方討論對(duì)俄羅斯出口的石油、天然氣實(shí)行限價(jià)，而俄羅斯利用天然氣“武器”應(yīng)對(duì)美西方的制裁，如對(duì)波蘭和保加利亞斷供、無(wú)限期停止對(duì)“北溪—1”天然氣管道供氣等，并表示將停止向支持限價(jià)的國(guó)家出售能源，這導(dǎo)致歐洲天然氣供應(yīng)短缺加劇，天然氣和電力價(jià)格高位震蕩。

 

歐洲的能源供應(yīng)在今冬明春將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在冬季來(lái)臨之前，若其天然氣需求縮減幅度低于預(yù)期、天然氣儲(chǔ)備量偏低、重啟煤電和核電力度不足，將可能經(jīng)歷更為嚴(yán)重的天然氣和電力短缺危機(jī)。

 

不過(guò)，考慮到目前俄羅斯天然氣占?xì)W洲天然氣消費(fèi)份額已降至9%，俄羅斯反制措施對(duì)歐洲能源供應(yīng)的邊際影響將逐步下降。

 

從短期來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年，俄羅斯油氣生產(chǎn)和出口受限將導(dǎo)致全球天然氣供應(yīng)持續(xù)處于短缺狀態(tài)，加之碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)引發(fā)的化石能源投資意愿低迷，以及可再生能源比重上升，全球能源供應(yīng)的穩(wěn)定性將明顯降低，甚至?xí)l繁出現(xiàn)輕度供應(yīng)短缺危機(jī)。

 

從長(zhǎng)期來(lái)看，能源進(jìn)入高成本時(shí)代。能源消費(fèi)國(guó)更加注重安全而非單純的效率，加大油氣儲(chǔ)備和本國(guó)油氣生產(chǎn)，加快布局新型能源，推動(dòng)對(duì)風(fēng)能、光能、水能、核能等可再生能源建設(shè)，提高能源安全壁壘，是歐洲各國(guó)的主要考慮政策。在加上碳稅等環(huán)境成本不斷提升，發(fā)展新型能源，是全球可持續(xù)發(fā)展的必定結(jié)果。

 

 

全球向清潔能源的轉(zhuǎn)變正在以慢跑的速度進(jìn)行，而不是以所需要的沖刺速度進(jìn)行，這一事實(shí)應(yīng)該給我們所有人敲響警鐘。

 

 

 

長(zhǎng)期以來(lái)，世界各國(guó)一直在談?wù)摷涌鞖夂蛐袆?dòng)。隨著聯(lián)合國(guó)大會(huì)（UN General Assembly）和紐約氣候周（New York Climate Week）正在如火如荼地進(jìn)行，“加速”一詞在許多會(huì)議的議程上仍然很突出。

 

 

 

確實(shí)，能源轉(zhuǎn)型正在面臨強(qiáng)大的阻力。近期，新冠疫情和俄烏沖突對(duì)全球市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了前所未有的影響。隨著國(guó)家財(cái)政受到影響，經(jīng)濟(jì)沖擊會(huì)影響每個(gè)人，一些人對(duì)加快能源轉(zhuǎn)型的必要性提出了質(zhì)疑。

 

 

 

在這些新的質(zhì)疑之外，事實(shí)是世界各國(guó)在脫碳方面的進(jìn)展非常緩慢，遠(yuǎn)未達(dá)到必須實(shí)現(xiàn)的水平。世界上80%的能源消耗仍然來(lái)自化石燃料，而20%來(lái)自電力。甚至，60%的電力來(lái)自煤炭、天然氣和石油發(fā)電。

 

 

 

國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，在2021年至2026年期間，全球可再生能源將比前五年增加60%。但國(guó)際能源署也指出，這一趨勢(shì)無(wú)法到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放（Net Zero）。

 

 

 

然而，有黑暗就有真正明亮的燈塔出現(xiàn)。到目前為止，可再生能源帶來(lái)的積極影響包括能源自給自足、成本低廉，持續(xù)可再生，改善貿(mào)易平衡和增加工業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，這些積極影響毫無(wú)疑問(wèn)讓清潔能源以外的傳統(tǒng)能源優(yōu)勢(shì)黯然失色。

 

 

 

盡管自2015年巴黎氣候大會(huì)以來(lái)，許多國(guó)家發(fā)表的聲明都野心勃勃，但世界上仍然有許多國(guó)家犯了政策錯(cuò)誤，或者其勇氣和緊迫感已經(jīng)消退，這對(duì)那些不愿意改變?nèi)魏问虑榈娜藖?lái)說(shuō)是好消息。

 

 

 

“雙碳”目標(biāo)的鄭重承諾，是中國(guó)以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的具體體現(xiàn)，充分彰顯了中國(guó)的國(guó)際責(zé)任與大國(guó)擔(dān)當(dāng)，贏得了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注和高度認(rèn)可。自“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，各級(jí)政府、企業(yè)、行業(yè)等紛紛積極響應(yīng)，相關(guān)政策、路線圖、發(fā)展規(guī)劃等相繼出臺(tái)和落實(shí)。

 

 

 

作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家、能源消費(fèi)國(guó)和碳排放國(guó)，“雙碳”目標(biāo)對(duì)我國(guó)能源高質(zhì)量發(fā)展提出了更高要求，特別在當(dāng)前能源供需緊張、替代能源存在不確定性、俄烏沖突、地緣政治博弈等諸多因素影響下，國(guó)家能源安全得到有效保障的前提下，尋求更具韌性、更加包容性和可持續(xù)性的能源生產(chǎn)與消費(fèi)方式，是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。

 

 

 

在建設(shè)以風(fēng)光為主的可再生能源電力系統(tǒng)過(guò)程中，不僅要強(qiáng)調(diào)裝機(jī)容量規(guī)模，更應(yīng)該實(shí)事求是地驗(yàn)證核實(shí)其真實(shí)發(fā)電量，揭示嚴(yán)重不匹配的機(jī)理，解決嚴(yán)重不匹配的難題。從全生命周期的視角來(lái)看，可再生能源項(xiàng)目本身并非絕對(duì)清潔綠色和低碳友好，應(yīng)從全生命周期過(guò)程，對(duì)可再生能源項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境效益進(jìn)行全面綜合評(píng)估。

 

 

 

未來(lái)，我國(guó)應(yīng)構(gòu)建可再生能源—化石能源—提效節(jié)能“三足鼎立”的能源發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)可再生能源規(guī)模化利用、化石能源低碳化使用、提效節(jié)能系統(tǒng)化實(shí)施。

 

 

 

根據(jù)我國(guó)能源資源稟賦特點(diǎn)和未來(lái)科技發(fā)展水平預(yù)測(cè)，“先進(jìn)煤電+碳捕獲、利用與封存（CCUS/CCS）”和“風(fēng)光+調(diào)節(jié)（儲(chǔ)能、調(diào)峰、分布柔性電網(wǎng)）”兩大基本模式，將是實(shí)現(xiàn)國(guó)家未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)過(guò)程中最重要的能源供給方式。

 

 

 

具體來(lái)說(shuō)，在2030年碳達(dá)峰前，以“先進(jìn)煤電+碳捕獲、利用與封存（CCUS/CCS）”為主體能源、以“風(fēng)光+調(diào)節(jié)（儲(chǔ)能、調(diào)峰、分布柔性電網(wǎng)）”為輔助能源應(yīng)該是我國(guó)的主要能源供給模式；

 

 

 

2030-2050年間，能源供給將逐漸過(guò)渡到“風(fēng)光+調(diào)節(jié)（儲(chǔ)能、調(diào)峰、分布柔性電網(wǎng)）”與“先進(jìn)煤電+碳捕獲、利用與封存（CCUS/CCS）”共存協(xié)同模式；

 

 

 

2050年以后，“風(fēng)光+調(diào)節(jié)（儲(chǔ)能、調(diào)峰、分布柔性電網(wǎng)）”將成為我國(guó)的主體能源供給模式。

 

 

 

在“雙碳”目標(biāo)愿景下，要實(shí)現(xiàn)我國(guó)在本世紀(jì)中葉全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的宏偉目標(biāo)，必須準(zhǔn)確把握和處理好碳減排與國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展之間的關(guān)系。作為遏制全球氣候變化、實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然選擇，“雙碳”目標(biāo)符合我國(guó)發(fā)展根本利益。

 

 

 

所以，“碳中和”三字，首先是第一和第二世界維持現(xiàn)有秩序的階梯，其次才是環(huán)保概念。

 

 

 

最后，通過(guò)碳中和，降低對(duì)化石能源的依賴，本身也符合我國(guó)能源安全的戰(zhàn)略需要。

 

 

 

在未來(lái)40年的大機(jī)遇之下，商業(yè)發(fā)展的新軌道將如何鋪就值得期待。這里我放了518份雙碳、風(fēng)電、光伏、氫能、儲(chǔ)能、汽車等行業(yè)的PDF文件免費(fèi)領(lǐng)取，在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存下，帶著探索的需求，我們打造了最頂級(jí)的雙碳群英薈人脈圈，我們邀請(qǐng)到來(lái)自行業(yè)內(nèi)的頂尖專家、學(xué)者、CEO與核心管理層，以“商業(yè)革新、中國(guó)雙碳戰(zhàn)略新機(jī)遇”為主題，共同交流碳中和發(fā)展之路，深度探討如何在大機(jī)遇下進(jìn)行革新與模式轉(zhuǎn)變中開(kāi)啟新的商業(yè)未來(lái)，目前話題主要涉及風(fēng)電、光伏、氫能儲(chǔ)能、汽車、金融、醫(yī)療等六大領(lǐng)域熱點(diǎn)話題，為當(dāng)前行業(yè)面對(duì)的困惑與迷思貢獻(xiàn)出更多極具智慧的思考，以及可運(yùn)用的解決之道！我們誠(chéng)邀各路江湖前輩加入。

 

參考資料：

 

1、中國(guó)外匯 | 布雷頓森林體系與中國(guó)

2、全球大宗商品：布雷頓森林體系2.0-重回1950s

3、能源危機(jī)下，歐洲“背叛”碳中和

4、全球能源危機(jī)：根本原因是什么？會(huì)否引發(fā)全球性的大通脹？

5、全球能源危機(jī)時(shí)代，用電自由會(huì)離我們?cè)絹?lái)越遠(yuǎn)嗎？

6、全球能源供需失衡的根源與影響

7、“雙碳”目標(biāo)下，能源發(fā)展如何更具韌性