近日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)的工作方案(征求意見稿)》(以下簡稱“征求意見稿”)?！墩髑笠庖姼濉诽岢?，優(yōu)先建設(shè)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目，在組織電網(wǎng)企業(yè)論證并落實(shí)擬新建平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目電力送出和消納條件基礎(chǔ)上，先行確定一批2019年度可開工建設(shè)的平價(jià)上網(wǎng)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目;嚴(yán)格落實(shí)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的電力送出和消納條件;協(xié)同落實(shí)支持風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)政策措施等具體要求。
分析人士指出，此次《征求意見稿》中要求，具備建設(shè)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目條件的地區(qū)應(yīng)于4月25日前報(bào)送平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單;在開展項(xiàng)目論證和確定2019年第一批平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目名單之前，各地區(qū)暫不組織需補(bǔ)貼項(xiàng)目的競爭配置工作。此項(xiàng)措施明確了平價(jià)項(xiàng)目和競價(jià)項(xiàng)目的界限，有望同時(shí)最大化平價(jià)項(xiàng)目和競價(jià)項(xiàng)目的規(guī)模，緩解前期市場對部分有條件平價(jià)的項(xiàng)目可能參與競爭性配置的擔(dān)憂，有效保障正常的競價(jià)秩序。此外，具體競爭配置政策有望于近期出臺，競價(jià)工作有望于6月份展開，競價(jià)項(xiàng)目帶來的國內(nèi)裝機(jī)需求預(yù)計(jì)于下半年逐步釋放，利好行業(yè)整體景氣上行。
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市場表現(xiàn)方面，4月份以來A股風(fēng)電及光伏相關(guān)概念股整體表現(xiàn)較為良好，共有74只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近七成。其中，中國船舶(46.40%)、協(xié)鑫集成(42.18%)、佳電股份(38.99%)、東方能源(33.02%)、長城電工(29.99%)、時(shí)代新材(28.62%)、中閩能源(22.97%)、東方電氣(21.87%)、北方國際(21.72%)等9只個(gè)股期間累計(jì)漲幅顯著居前，均達(dá)到20%以上，包括沃爾核材(19.39%)、摩恩電氣(16.42%)、銀星能源(12.90%)、中科三環(huán)(12.36%)等在內(nèi)的9只個(gè)股期間累計(jì)上漲也均逾10%。
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資金流向方面，4月份以來板塊中共有25只概念股期間呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，協(xié)鑫集成(47113.41萬元)、東方電氣(33402.05萬元)、時(shí)代新材(26771.99萬元)、 隆基股份(25061.17萬元)、摩恩電氣(17012.28萬元)、中科三環(huán)(16012.83萬元)、銀星能源(10497.77萬元)、國電電力(10065.66萬元)等8只個(gè)股期間均受到1億元以上大單資金凈流入，合計(jì)吸金18.59億元。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
從業(yè)績角度來看，目前共有47家風(fēng)電光伏相關(guān)上市公司披露了2018年年報(bào)業(yè)績，其中29家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，尚緯股份(243.40%)、東方電纜(241.55%)、建投能源(156.33%)、吉電股份(133.75%)、佳電股份(131.27%)、銀星能源(129.65%)、中國船舶(121.27%)、華銀電力(105.08%)等8家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番。上述29家公司中，還有9家公司已披露2019年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，其中，江南化工、佳電股份、中環(huán)股份、建投能源、錦浪科技、邁為股份等6家公司今年一季度凈利潤有望在2018年年報(bào)的良好基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比增長，高成長性較為顯著。 夲呅內(nèi)傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
對于板塊的后市布局邏輯，申萬宏源證券表示，風(fēng)電光伏平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目政策加速落地且電網(wǎng)消納優(yōu)先級別高，疊加存量項(xiàng)目管理趨嚴(yán)，國內(nèi)新能源發(fā)電需求有望向好。能源主管部門對于無補(bǔ)貼項(xiàng)目的高度重視，意味著需補(bǔ)貼項(xiàng)目的競爭配置力度可能超出預(yù)期，但對于國內(nèi)市場需求平穩(wěn)發(fā)展的保護(hù)態(tài)度并未改變。隨著政策帶來的非技術(shù)成本下降，電網(wǎng)消納進(jìn)一步向平價(jià)上網(wǎng)傾斜，規(guī)模大技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的龍頭公司有望加速勝出?？春霉夥鍓K的隆基股份、通威股份、中環(huán)股份、陽光電源、正泰電器、晶盛機(jī)電等;看好風(fēng)電板塊的金風(fēng)科技、明陽智能、天順風(fēng)能、日月股份、金雷股份、泰勝風(fēng)能、雙一科技、天能重工等標(biāo)的。
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