當(dāng)前全球石油市場(chǎng)供需格局
1、石油市場(chǎng)供應(yīng)情況
從供給方面看,近年來(lái)能源生產(chǎn)中心加速向西半球轉(zhuǎn)移,打破了原來(lái)中東和石油輸出國(guó)組織歐佩克(OPEC)一家獨(dú)大的供給格局,美國(guó)成為了全球油氣資源供應(yīng)中心之一,同時(shí)加上俄羅斯中亞的油氣,油氣供給方面已經(jīng)形成了“美國(guó)、沙特、俄羅斯”三足鼎立的格局。2018年,美國(guó)的石油產(chǎn)量占據(jù)全球石油市場(chǎng)的16%,與沙特、俄羅斯持平。到了2019年,美國(guó)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步上升至18%,超過(guò)俄羅斯和沙特的16%和15%,成為全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)。需要關(guān)注的是,美國(guó)不斷上升的市場(chǎng)份額是在沙特、俄羅斯等國(guó)實(shí)施減產(chǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)的。
——美國(guó)。美國(guó)石油產(chǎn)量在近些年來(lái)的快速上升,得益于頁(yè)巖油氣革命。自2011年以來(lái),美國(guó)頁(yè)巖油行業(yè)得到蓬勃發(fā)展,頁(yè)巖油產(chǎn)量迅速提升。截至2019年12月,美國(guó)七大產(chǎn)區(qū)頁(yè)巖油產(chǎn)量已突破900萬(wàn)桶/天,在原油總產(chǎn)量中比重達(dá)到70%。根據(jù)最新數(shù)據(jù),目前美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量達(dá)到1290萬(wàn)桶/天,為歷史最高水平。此外,隨著美國(guó)本土輕質(zhì)原油產(chǎn)量的持續(xù)增加以及鐵路和管道運(yùn)輸設(shè)施的不斷完善,大量輕質(zhì)低硫原油流向墨西哥灣沿岸煉廠,從而導(dǎo)致美國(guó)低硫原油進(jìn)口量大幅下滑。2015年底,美國(guó)解除了上世紀(jì)70年代以來(lái)實(shí)行的原油出口禁令,原油出口量逐年遞增。最新數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月底,美國(guó)原油出口量達(dá)到446.2萬(wàn)桶/天,創(chuàng)歷史新高。
——沙特。沙特阿拉伯擁有全球16%的石油探明儲(chǔ)量,高達(dá)364億噸,位居世界第二,僅次于委內(nèi)瑞拉。而沙特所在的波斯灣地區(qū),石油儲(chǔ)量占世界所探明儲(chǔ)量的一半以上。4月份,沙特的石油產(chǎn)量高達(dá)1230萬(wàn)桶,出口量高達(dá)每天940萬(wàn)桶,這是3年來(lái)的最高水平。
——俄羅斯。從世界范圍內(nèi)來(lái)看,俄羅斯絕對(duì)是世界資源寶庫(kù),擁有豐富的石油、天然氣、鐵礦、煤礦、森林等資源,資源總價(jià)值位居世界第一位。根據(jù)俄羅斯能源部的數(shù)據(jù),2019年俄羅斯石油和天然氣產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1125萬(wàn)桶/天,約在5.5億噸左右。過(guò)去10年,俄羅斯石油產(chǎn)量一直在上升,這得益于新油田的開(kāi)發(fā)和成熟油田新技術(shù)的引進(jìn)。2019年,俄羅斯石油出口2.675億噸,同比增長(zhǎng)2.7%。但按照OPEC+減產(chǎn)協(xié)議約定,俄羅斯承諾在5月和6月將日產(chǎn)量削減至850萬(wàn)桶/天,占總產(chǎn)量的19%。
隨著美國(guó)頁(yè)巖油的強(qiáng)勢(shì)崛起,全球原油市場(chǎng)供應(yīng)格局多點(diǎn)開(kāi)花,北美、歐洲、中東、非洲和南美,均是全球主要的原油出口地區(qū)。特別是美國(guó)、沙特、俄羅斯剩余產(chǎn)能空間巨大,基本主導(dǎo)了全球石油市場(chǎng)的供應(yīng)格局。
2、石油市場(chǎng)需求情況
全球石油需求增長(zhǎng)愈發(fā)集中。近些年歐洲地區(qū)原油需求增速進(jìn)入瓶頸期,北美地區(qū)原油需求保持低增速態(tài)勢(shì),全球原油需求重心逐步轉(zhuǎn)移至以中印為主的亞太地區(qū)。
——美國(guó)。美國(guó)仍是全球最大的石油消費(fèi)國(guó),2019年的石油消費(fèi)量高達(dá)10億噸,全球占比20%。早在1859年,美國(guó)人就在賓夕法尼亞州打出了其第一口油井,這也是世界歷史上第一口油井。同時(shí),石油一直都是以美元來(lái)定價(jià)的。應(yīng)該說(shuō),美國(guó)已經(jīng)主導(dǎo)全球石油市場(chǎng)百年以上的時(shí)間。
——中國(guó)。中國(guó)石油消費(fèi)量6.6億噸,全球占比14%,幾乎是歐盟的總和。2019年,中國(guó)進(jìn)口5億噸石油,同比增長(zhǎng)9.5%,對(duì)外依賴(lài)度高達(dá)72%,是全球最大的石油進(jìn)口國(guó),也是僅次于美國(guó)的全球第二大石油消費(fèi)國(guó),換句話說(shuō),我們國(guó)家每消費(fèi)100噸石油,就有72噸需要從國(guó)外進(jìn)口,穩(wěn)定的石油來(lái)源對(duì)于我國(guó)至關(guān)重要。
——印度。2019年,印度石油消費(fèi)量2.16億噸,全球占比5%,印度13多億人口,卻是地球上能源最匱乏的國(guó)家。而且,過(guò)去十年中,中國(guó)和印度分別在全球新增石油需求中占了45%和20%,國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì)到2025年,印度的石油需求將超過(guò)中國(guó)。
由此可見(jiàn),美國(guó)、中國(guó)和印度三國(guó)合計(jì)占全球石油消費(fèi)總量的40%,其中,美國(guó)主導(dǎo)了全球石油供應(yīng),而中國(guó)和印度主導(dǎo)了全球石油需求增長(zhǎng)。
3、石油市場(chǎng)貿(mào)易格局
海運(yùn)是全球石油貿(mào)易最為重要的運(yùn)輸方式。目前,石油年海運(yùn)貿(mào)易量約占到全球石油總產(chǎn)量的60%,每天的海運(yùn)貿(mào)易量在6000萬(wàn)桶以上。由于產(chǎn)油國(guó)和消費(fèi)國(guó)之間的地理差異,可以看到,全球石油主要從中東、西非、南美為主的產(chǎn)油區(qū),運(yùn)往美國(guó)、歐洲、以及中國(guó)為代表的亞太地區(qū)。最大的海運(yùn)流量來(lái)自波斯灣的中東原油,經(jīng)由霍爾木茲海峽出至阿拉伯海,向東去往印度或過(guò)馬六甲海峽運(yùn)往中日韓;向西經(jīng)由曼德海峽過(guò)蘇伊士運(yùn)河,或繞好望角運(yùn)往歐洲或美灣/美東海岸。其中,在原油運(yùn)輸方面,根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),超大型油輪(VLCC)航行區(qū)域大多集中在中東地區(qū);2019年超大型油輪約19%的航行時(shí)間集中在中東。此外,2019年超大型油輪約41%的航行時(shí)間在亞洲區(qū)域??傮w而言,全年約80%的時(shí)間,超大型油輪航行在蘇伊士以東地區(qū)。這在一定程度上體現(xiàn)出了全球原油貿(mào)易格局主要是從中東地區(qū)出口至亞洲。
整體來(lái)看,中東沙特、俄羅斯生產(chǎn)的石油主要用于出口,美國(guó)也已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模出口石油,實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立,而中國(guó)、印度石油進(jìn)口規(guī)模龐大,對(duì)外依賴(lài)度不斷提升,分別達(dá)到72%和85%。應(yīng)該說(shuō),當(dāng)下全球石油賣(mài)方市場(chǎng)已經(jīng)形成相對(duì)壟斷局面,而買(mǎi)方市場(chǎng)則話語(yǔ)權(quán)較弱,在全球貿(mào)易中處于相對(duì)弱勢(shì),需要全力提升在全球石油貿(mào)易中的地位,全力建立多元化的資源渠道,并適時(shí)加快石油戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備以保障能源安全。 本@文$內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
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