ESG數(shù)據(jù)管理的價(jià)值和作用

2019年，星展銀行（DBS）財(cái)富投資主管Marc Lansonneur表示，ESG評(píng)級(jí)較高的公司往往顯示出更高的盈利能力，更高的股息收益率以及更低的風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性。他說：“ESG不僅僅在于對(duì)社會(huì)產(chǎn)生積極影響，還在于獲得額外的價(jià)值和更高的回報(bào)”。高效管理ESG數(shù)據(jù)將為企業(yè)帶來三大價(jià)值。

 

管理潛在ESG風(fēng)險(xiǎn)。ESG風(fēng)險(xiǎn)主要為可持續(xù)性、非財(cái)務(wù)或非金融風(fēng)險(xiǎn)，如公司治理、反貪污等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控管理有利于公司的風(fēng)險(xiǎn)防控，資源消耗等數(shù)據(jù)的長期追蹤有利于促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。在某公司ESG數(shù)據(jù)披露的過程中，編制人員發(fā)現(xiàn)企業(yè)的用水量大于排水量，由此識(shí)別出水資源消耗風(fēng)險(xiǎn)，避免公司進(jìn)一步的損耗。

 

提高ESG表現(xiàn)評(píng)級(jí)。對(duì)上市公司而言，更好的ESG表現(xiàn)和更高的ESG評(píng)級(jí)直接影響了投資者的關(guān)注與長期經(jīng)濟(jì)回報(bào)。MSCI指數(shù)作為全球投資組合經(jīng)理最多采用的投資標(biāo)的，其ESG評(píng)級(jí)結(jié)果已成為全球各大投資機(jī)構(gòu)決策的重要依據(jù)。MSCI評(píng)級(jí)過程整合風(fēng)險(xiǎn)暴露與管理實(shí)踐和管理績效，將其作為衡量關(guān)鍵績效表現(xiàn)的重要依據(jù)。2019年MSCI的ESG研究報(bào)告顯示，A股上市公司信息披露情況差，僅3%的企業(yè)披露的ESG數(shù)據(jù)（全球企業(yè)比例為34%）。在ESG數(shù)據(jù)披露的過程中根據(jù)ESG評(píng)級(jí)要點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，提高績效表現(xiàn)，有利于提高ESG評(píng)級(jí)。

 

實(shí)現(xiàn)企業(yè)精益管理。集團(tuán)企業(yè)不同于企業(yè)聯(lián)盟，管理是專業(yè)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，能源消耗等ESG數(shù)據(jù)績效與企業(yè)財(cái)務(wù)績效直接相關(guān)，長期追蹤管理有利于企業(yè)識(shí)別、改善ESG績效表現(xiàn)，減少財(cái)務(wù)成本，實(shí)現(xiàn)精益管理。商道縱橫2019年醫(yī)藥行業(yè)ESG操作手冊(cè)分析發(fā)現(xiàn) ，以中位營業(yè)收入54.33億元計(jì)算，落后績效的醫(yī)藥上市公司比中位績效多支出電力費(fèi)用0.65億元。