“雙碳”目標(biāo)下行業(yè)景氣提升 儲能概念表現(xiàn)活躍

　12月8日，儲能板塊表現(xiàn)活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，儲能概念指數(shù)漲2.56%，今年以來該指數(shù)漲幅超過64%。個股大面積普漲，恩捷股份、圣陽股份、科士達等多股漲超5%。

 

　　“雙碳”目標(biāo)下，儲能作為電氣化時代能源調(diào)節(jié)的重要作用日益凸顯。受政策加速出臺與成本持續(xù)下探的雙輪驅(qū)動，儲能行業(yè)迎來景氣擴張。

 

　　政策方面，工信部日前印發(fā)的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出，發(fā)揮中央企業(yè)、大型企業(yè)集團示范引領(lǐng)作用，在主要碳排放行業(yè)以及綠色氫能與可再生能源應(yīng)用、新型儲能、碳捕集利用與封存等領(lǐng)域，實施一批降碳效果突出、帶動性強的重大工程。此外，國務(wù)院今年10月印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》提出，積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。同時提出加快新型儲能示范推廣應(yīng)用，計劃到2025年，新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。

 

　　儲能按存儲原理可分為電化學(xué)儲能和機械儲能。其中，電化學(xué)儲能由于不受自然條件影響，特別是鋰電池儲能具有充電速度快、放電功率大、系統(tǒng)效率高等優(yōu)點，正在成為當(dāng)前快速發(fā)展的細(xì)分領(lǐng)域之一。機構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著系統(tǒng)成本不斷下降，電化學(xué)儲能未來將成為儲能產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。

 

　　東莞證券統(tǒng)計分析，截至2020年底，國內(nèi)電化學(xué)儲能市場累積裝機功率規(guī)模為3269.2MW，同比增長91.2%，2020年新增電化學(xué)儲能裝機功率規(guī)模達到1.56GW，同比增長144.9%。此外，根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）全球儲能項目數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2020年電化學(xué)儲能（以鋰離子電池為主）系統(tǒng)成本進入1500元/KWh的關(guān)鍵拐點。隨著成本下降，商業(yè)和盈利模式逐漸清晰，電化學(xué)儲能已從“商業(yè)化初期”邁入“規(guī)模化發(fā)展”的新階段。

 

　　國盛證券分析指出，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源戰(zhàn)略地位凸顯，儲能作為支撐可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)也迎來快速發(fā)展，政策紅利和儲能系統(tǒng)成本下降將共同驅(qū)動鋰電池儲能市場長期穩(wěn)定增長。根據(jù)GGII（高工鋰電）分析預(yù)測，2020年國內(nèi)鋰電池儲能出貨量16GWh，預(yù)計到2025年出貨量將達到68GWh，是2020年的4.2倍，年復(fù)合增速預(yù)計超過33%。

 

　　多家上市公司加快了儲能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。11月29日，中天科技與三峽電能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方約定共同推進共享儲能電站建設(shè)，具體將圍繞光伏、儲能的投資開發(fā)等方面展開全面合作，進一步整合光伏、儲能相關(guān)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源。11月5日，寧德時代公布擬投資不超過70億元建設(shè)貴州新能源動力及儲能電池生產(chǎn)制造基地一期項目。

 

　　華西證券分析預(yù)計，未來隨著新能源應(yīng)用規(guī)模加大，可再生能源將加速發(fā)展。同時伴隨著分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，儲能下游三大應(yīng)用端將迎來不同程度的新增應(yīng)用需求。從投資角度來看，儲能發(fā)展機遇下的鋰電池、逆變器、儲能系統(tǒng)集成三條主線值得關(guān)注。