造紙工業(yè)屬于國民經濟的基礎原材料工業(yè)，雖然是輕工業(yè)，但具有連續(xù)高效運行，規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產特征。
造紙產業(yè)以木材、竹、蘆葦?shù)仍参锢w維和廢紙等再生纖維為原料，可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產業(yè)。
造紙工業(yè)是全國
碳市場八大重點排放行業(yè)之一，行業(yè)排放總量低于發(fā)電、鋼鐵、建材、化工、石化、有色等。造紙行業(yè)的
碳減排技術及
碳中和路徑也具有典型的意義。
01
我國造紙工業(yè)發(fā)展特征
造紙工業(yè)按照上下游，分為制漿和造紙兩大工段。造紙企業(yè)也分為林漿紙一體化、漿紙一體化、以及造紙企業(yè)幾類。
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工藝及產品多樣
無論是上游的制漿，還是下游的造紙及紙制品，都呈現(xiàn)出工藝及產品多樣的特征。
根據(jù)原料的不同，紙漿可以分為原生漿、再生漿（廢紙漿）兩大類。其中原生漿的主要原料為林、草、竹等。根據(jù)工藝及用途不同，原生漿又分為化學漿、化機漿、機械漿等。
化學漿、化機漿生產過程中都有黑液堿回收工藝，而機械漿工藝過程中沒有堿回收工藝。廢紙漿，顧名思義，其主要原料是廢紙，也是我國的主要原料，和機械漿類似，沒有堿回收工藝。
根據(jù)工藝及用途不用，紙產品分為新聞紙、印刷紙、生活用紙、包裝用紙、白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙和紙板等。其中新聞紙、箱板紙、瓦楞原紙等原料為廢紙漿；白紙板、高檔印刷紙、高檔生活用紙等原料為木漿。
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原料依賴進口
根據(jù)《中國造紙工業(yè)2020年度報告》，2020年全國紙漿生產總量7378萬噸，較上年增長2.37％。其中：木漿1490萬噸，較上年增長17.51％；廢紙漿5363萬噸，較上年增長0.22％；非木漿525萬噸，較上年增長-10.71％。
其中國內木漿生產的行業(yè)集中度較高，APP、亞太森博、晨鳴、太陽等占據(jù)了大部分的產能。
2020年我國紙漿消耗總量10200萬噸，其中木漿4046萬噸，廢紙漿5632萬噸?？梢钥闯觯覈哪緷{進口比例占60%以上，而再生漿則大多國內生產。
這是自然稟賦決定的，我國森林覆蓋率不高，但紙漿的需求量很大，因此國內的原生漿生產大多要么進口木片在國內生產，要么直接進口紙漿。從整體上看，我國的原料進口依賴性很高。
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產業(yè)集中度低
2020年全國紙及紙板生產企業(yè)約2500家，全國紙及紙板生產量11260萬噸，較上年增長4.60％。消費量11827萬噸，較上年增長10.49％。紙和紙板生產的行業(yè)集中度較低。
02
造紙行業(yè)產業(yè)政策
根據(jù)《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》，關于造紙工業(yè)的鼓勵類產業(yè)有：單條化學木漿30萬噸/年及以上、化學機械木漿10萬噸/年及以上、化學竹漿10萬噸/年及以上的林紙一體化生產線及相應配套的紙及紙板生產線(新聞紙、銅版紙除外)建設;
采用清潔生產工藝、以非木纖維為原料、單條10萬噸/年及以上的紙漿生產線建設;先進制漿、造紙設備開發(fā)與制造;無元素氯(ECF)和全無氯(TCF)化學紙漿漂白工藝開發(fā)及應用。
根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》，提出要改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產業(yè)布局優(yōu)化和結構調整，擴大輕工、紡織等優(yōu)質產品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善
綠色制造體系。
03
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產品與工藝影響排放
不同的原料、產品和工藝對能耗和碳排放的影響很大。在原生漿中，草漿、竹漿等的能耗和碳排放水平大大高于木漿。由于化學漿、化機漿工藝流程中有堿回收工藝，回收的黑液作為一種工業(yè)生物質燃料，可以替代部分化石燃料，降低碳排放水平。
尤其是漂白硫酸鹽化學木漿的生產，部分企業(yè)可以做到堿回收工藝產生的能量可以覆蓋整個制漿生產的電和蒸汽消耗。而機械漿、再生漿、紙及紙產品生產所需要的電和蒸汽全部需要外購。
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相當數(shù)量造紙企業(yè)有自備電廠
由于漿紙生產過程中需要大量的電和蒸汽，尤其是需要中壓、低壓等不同品質的蒸汽。為節(jié)約成本以及以及工藝的需求，大型的造紙企業(yè)一般都會有自備電廠，甚至有些中型的造紙企業(yè)也會有自備電廠。
這些自備電廠以供熱為主，發(fā)電為輔，主要滿足全廠生產的蒸汽需求。有自備電廠的造紙企業(yè)，主要排放集中于電廠。
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碳排放的集中度較低
由于造紙企業(yè)行業(yè)集中度很低，因此造紙行業(yè)重點排放企業(yè)的排放集中度也較低。預計總年二氧化碳排放量在2-3億噸左右。
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碳排放源類型并不復雜
與鋼鐵、水泥、化工、石化等行業(yè)相比，造紙企業(yè)的碳排放源的類型相對簡單。主要排放源包括自備電廠的燃煤消耗，生產車間的外購蒸汽和電力，以及部分生產設施的天然氣消耗等。
此外，部分制漿造紙企業(yè)可能還有石灰石分解的過程排放。
圖片
04
減排路徑
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林漿紙一體化循環(huán)發(fā)展，是世界發(fā)達國家造紙工業(yè)的經驗，也是國內大型造紙企業(yè)的發(fā)展方向。越來越多的造紙企業(yè)向上游拓展，種植、經營經濟林，為下游生產提供原材料。
由于森林生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力，造紙行業(yè)可以通過擴大上游的經濟林的造林量，延長林地的砍伐周期，以增加生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力。但需要說明的是，經濟林本身可開發(fā)成
CCER林業(yè)碳匯量很小，交易價值極低。
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能源消耗低碳化
造紙企業(yè)有煤、天然氣、外購電和蒸汽的排放等。能源消耗的低碳化是減碳的重要路徑之一。很多大中型造紙企業(yè)都有自備電廠，但由于規(guī)模、設備、管理水平等限制，造紙企業(yè)自備電廠碳排放水平參差不齊，因此，對于落后機組的淘汰是低碳化的首先需求。
其次，隨著碳中和的需求，燃煤機組逐步退出。此外，造紙企業(yè)一般會有大型的平整的廠房，且耗電量較大，因此自發(fā)自用的分布式光伏是電力低碳化的選擇之一。
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節(jié)能增效
國內造紙企業(yè)數(shù)量眾多、產品類型眾多，能耗水平也是差別很大。造紙行業(yè)還消耗大量的原水和化學品，同樣在原水和化學品生產過程中也消耗大量的電和蒸汽。
噸紙耗電、噸紙耗水、噸紙耗蒸汽等不僅影響企業(yè)的生產成本，也是影響到了企業(yè)的碳排放水平。在企業(yè)內部挖潛、節(jié)能降耗、降本增效是減碳的重要路徑之一。
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企業(yè)并購與設備更新
造紙行業(yè)的裝備水平決定了排放水平。落后的裝備必然導致高碳化排放。而隨著碳中和的目標以及全國碳市場的推進，碳成本可能成為壓垮部分造紙企業(yè)的最后一根駱駝。
造紙行業(yè)的并購重組以及隨后的設備更新改造，是更加重要的解決方案。
05
問題與展望
長遠看來，重視碳排放管理和
節(jié)能減排、生產效率高、產品附加值高，以及漿紙一體化的造紙企業(yè)將會在碳中和目標下受益。
反之，則有可能被淘汰。由于我國的造紙行業(yè)的上游原料依賴進口，下游市場競爭激烈，因此整理利潤率不高，碳中和或將成為改變行業(yè)格局的關鍵因素。
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