隨著各國禁售燃油車計劃逐漸提上日程，汽車電動化趨勢明朗，新能源汽車業(yè)務(wù)規(guī)模貢獻度也將不斷提升，新能源汽車金融市場理應(yīng)受到關(guān)注。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
新能源汽車金融業(yè)務(wù)體量十分可觀 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
2017年國內(nèi)新能源乘用車銷量突破55萬輛，同比增速超70%。2018年1-8月國內(nèi)新能源乘用車銷量突破41萬輛，同比增速超140%。
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暫不考慮新能源汽車銷量增長，2018年8月全國新能源汽車月均銷量8.4萬臺，依然假設(shè)金融滲透率30%，新能源汽車金融業(yè)務(wù)體量大致為2.52萬筆/月。假設(shè)平均貸款額9.6萬，則對應(yīng)體量24億元/月。
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如2020年中國新能源車產(chǎn)銷量達到目標銷量200萬輛，即平均每月16.7萬輛，其它假設(shè)條件不變，新能源汽車金融業(yè)務(wù)體量大致為5.01萬筆/月，對應(yīng)貸款額48億元/月。這無疑又是一個發(fā)展?jié)摿薮蟮男滤{海。
限購城市新能源車銷量占比大 本`文@內(nèi)-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
在談新能源汽車金融業(yè)務(wù)之前，我們先看看新能源汽車的銷售情況。 本文+內(nèi)-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
2017年新能源乘用車在北上廣深四個一線城市銷量占比超30%，在八個限購城市銷量占比達45%，2018年這一趨勢得到進一步加強，2018年1-2月深圳市銷量猛增至全國第一，占比20%，其中北京下降主要因牌照未發(fā)放導(dǎo)致。目前八個限購城市采用搖號或競拍的方式配置購車指標，低中簽率、高成本阻礙了許多購車者，而新能源汽車的財政補貼和扶持政策如贈送牌照，吸引了眾多消費者。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m
新能源乘用車在非限購的二三四線城市滲透率還處于較低水平，但在山東、河南等區(qū)域銷量已達較高水平，低速替代成為增長動力。這些區(qū)域很早就開始發(fā)展低速電動車，政府對電動車的配套扶持政策較為完備，許多老年人購買低速電動四輪車代步。A00級電動車(常見A00級電動汽車有北汽新能源EC系列、知豆、長安奔奔、奇瑞eQ等)與低速電動車都具有微小靈活、經(jīng)濟適用的特點，但是A00級電動車的品質(zhì)性能更好、上牌上路等方面有保障，補貼后的價格極具競爭力，對低速電動車形成了有力的替代。
2017年新能源汽車消費存在明顯分化，A00級車銷量28.9萬占比52%，A級車銷量19.9萬占比36%(其中純電動占20%，油電混動16%)。 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
限購城市私人消費的新能源車主要有兩類：1)價格便宜的A00級小微型電動車(補貼后在5萬元左右)，續(xù)航里程在150 公里左右，主要用作短途通勤，占據(jù)購車指標，作為家庭第二輛車配置;2)A 級及以上較高級別的新能源乘用車，續(xù)航里程高、載重量大，滿足城市高消費人群的需求。
非限購的二三四線城市新能源汽車主要為A00級車，主要需求為：1)城市代步，所需電量較低不需要完善基礎(chǔ)設(shè)施配套;2)限號限行城市的人群，用作家庭第二臺車。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
新能源汽車金融業(yè)務(wù)集中在滬、豫、魯、京等地
新能源汽車金融業(yè)務(wù)量分布與新能源汽車銷售情況基本匹配，主要集中于上海、河南、山東、北京等地區(qū)，其中上海地區(qū)及河南地區(qū)業(yè)務(wù)筆數(shù)占比分別為35%及21%，業(yè)務(wù)占比合計超過新能源業(yè)務(wù)的50%。 本`文內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
作為非限購地區(qū)，河南省新能源汽車滲透水平較高，金融業(yè)務(wù)筆數(shù)占比也較高。目前在河南各城市中，業(yè)務(wù)筆數(shù)占比前三位的城市分別為鄭州市、開封市及南陽市。
不同地區(qū)在業(yè)務(wù)車型上具有較明顯的差異。例如，上海地區(qū)主要為油電混合車型，而河南地區(qū)主要為純電動車型。平均貸款金額方面，汽車金融公司新能源汽車業(yè)務(wù)平均貸款金額9.68萬。其中，油電混合車型業(yè)務(wù)平均貸款金額11.66萬，純電動車型業(yè)務(wù)平均貸款金額6.66萬。 本@文$內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
除個別廠家金融產(chǎn)品或固定金融產(chǎn)品外，當(dāng)前大部分各新能源品牌合作金融機構(gòu)可支持加融，加融后首付比例為0%-10%起，利率約為11%-13%。
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各車企對電池提供不同程度的質(zhì)保政策 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
為降低消費者對于新能源電池的質(zhì)量及壽命的擔(dān)憂，各車企對電池提供不同程度的質(zhì)保政策。
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北京市經(jīng)信委《示范應(yīng)用新能源小客車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品備案管理細則(2015年修訂)》要求參與北京市示范應(yīng)用新能源小客車的生產(chǎn)企業(yè)，對動力電池等關(guān)鍵零部件提供不低于8年或15萬公里的質(zhì)保要求。各新能源品牌目前對電池的質(zhì)保政策如下：
比亞迪新能源汽車承諾電池在正常整車生命周期內(nèi)無需更換，實現(xiàn)比亞迪新能源汽車電池、電芯終身保修。 本+文內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
北汽新能源與廣汽新能源的動力電池享有8年15萬公里的質(zhì)保政策。在質(zhì)保期或質(zhì)保里程內(nèi)，只要檢測到動力電池有20%的容量衰減，便可免費更換或免費維修。 本`文-內(nèi).容.來.自：中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
上汽榮威給出了5年10萬公里動力電池衰減不超過20%的質(zhì)保承諾，超過的話可免費更換。
其他品牌新能源也大都執(zhí)行8年15萬公里的質(zhì)保政策。 內(nèi).容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
雖然質(zhì)保政策已經(jīng)在不斷優(yōu)化，但與國外新能源汽車質(zhì)保相比，仍然缺失細節(jié)，車輛是否符合保修或者更換條件，最終還是由廠家檢測后進行確定，消費者難以自行識別。
新能源汽車保值率明顯低于燃油車保值率
根據(jù)中國汽車保值率研究委員會(由中國國際貿(mào)易促進委員會汽車行業(yè)分會、中國汽車技術(shù)研究中心等聯(lián)合發(fā)起的汽車保值率研究組織)2018年發(fā)布的《中國汽車保值率報告》，新能源汽車保值率明顯低于燃油車保值率，其中燃油車車齡3年保值率約為50%，純電動車則僅為25%左右。
根據(jù)天天拍車數(shù)據(jù)，多數(shù)新能源汽車3年保值率低于50%。作為新能源車中的高端代表，特斯拉models的3年保值率為58.8%;其他車型款，如北京汽車e系列，3年保值率為46.6%;奇瑞e5的3年保值率為42.2%。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
結(jié)合不同平臺新能源車保值率數(shù)據(jù)，可假設(shè)燃油汽車資產(chǎn)保值率為50%，新能源車保值率為25%，新能源汽車資產(chǎn)回收率將低于燃油車50%。 本文`內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
假設(shè)新能源汽車業(yè)務(wù)不良貸款金額占比0.5%，且不良業(yè)務(wù)全部進入資產(chǎn)處置程序，新能源汽車可回收資金少于燃油車50%(燃油車與新能源車保值率分別假設(shè)為50%、25%)，新能源汽車金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)額外回收成本為0.25%(0.5%*50%)。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
新能源車保有量的逐步增加、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的提升，都將促進電動車保值率的上升，燃油車與新能源車保值率之間的差異將逐漸縮小。
可對新能源汽車金融產(chǎn)品進行針對性優(yōu)化 本+文+內(nèi).容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
目前各主機廠及金融公司首付比例大多為10%左右，為提升新能源汽車業(yè)務(wù)量市場份額，建議開放新能源汽車附加貸業(yè)務(wù)，以提升產(chǎn)品市場競爭力。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
由于新能源汽車存在地方補貼政策不一致導(dǎo)致終端銷售價格不一致的問題，在新能源汽車價格的認定方面存在一定障礙。但隨著更多車企全國統(tǒng)一售價策略的推行，多數(shù)新能源品牌終端售價已趨于一致。建議以官網(wǎng)或第三方平臺市場價格作為認定價格，如個別品牌因存在地方差異需要調(diào)整，可進行單獨報備。
隨著新能源汽車業(yè)務(wù)市場不斷成為重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)階段可通過提高貸款金額的方式提升市場占有率，進一步可對新能源汽車產(chǎn)品進行有針對性的優(yōu)化，在提升市場競爭力的同時提升業(yè)務(wù)盈利性。例如：
1、由于新能源汽車地域性差異較大，目前銷量較好的城市銷量占比明顯超過其他地區(qū)，針對重點區(qū)域重點推廣，同時根據(jù)不同地區(qū)特點(是否限牌、城市級別等)設(shè)置區(qū)域性產(chǎn)品。 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
2、針對不同層次客群制定不同定價，如針對具備特定職業(yè)(教師、律師、銀行職員等)、國企員工、高學(xué)歷等特定優(yōu)質(zhì)條件的客戶推出優(yōu)惠利率的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競爭力及渠道粘性，同時，控制不具備優(yōu)質(zhì)條件的客戶設(shè)定產(chǎn)品最低定價，進一步提升業(yè)務(wù)盈利性。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ
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