5月26日,美世大中華區(qū)首席執(zhí)行官李兆琦女士應(yīng)邀出席由負(fù)責(zé)任投資原則(PRI)主辦的“
碳中和與可持續(xù)投資
論壇”,就
碳中和背景下中國資產(chǎn)所有者的負(fù)責(zé)任投資分享了美世的洞察。PRI是聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織 (UNEP Finance Initiative)和聯(lián)合國全球契約組織(UN Global Compact)協(xié)作的一項投資者倡議,包含養(yǎng)老金、保險、主權(quán)/發(fā)展基金在內(nèi)的資產(chǎn)所有者、投資管理機構(gòu)和服務(wù)提供商共同構(gòu)成了PRI的簽署群體。美世在2006年就成為了PRI第一批簽署方之一。本次
論壇上,李兆琦女士介紹了美世針對中國責(zé)任投資的研究發(fā)現(xiàn)和中國資產(chǎn)所有者踐行責(zé)任投資的優(yōu)秀實踐。
中國資產(chǎn)所有者踐行責(zé)任投資的驅(qū)動力
美世將中國資產(chǎn)所有者積極推動責(zé)任投資的驅(qū)動力歸納為三點。首先,從國家戰(zhàn)略層面,十四五規(guī)劃將可持續(xù)發(fā)展提升到了國家戰(zhàn)略的高度,并融合到了中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展的理念和政策中。“雙碳”目標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)的陸續(xù)出臺,進一步推動了社會對于
綠色和低碳投資的關(guān)注。其次,從創(chuàng)造超額收益層面,越來越多的資產(chǎn)所有者認(rèn)識到ESG因素有助于產(chǎn)生長期超額收益。第三個驅(qū)動因素則源于利益相關(guān)者的期望。隨著中國市場的進一步擴大開放,更多的利益相關(guān)方對資產(chǎn)所有者提出了越來越多、越來越高的ESG標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)所有者也在管理人選聘和監(jiān)督的過程中逐漸采納了這些標(biāo)準(zhǔn)。
中國資產(chǎn)所有者在責(zé)任投資上的優(yōu)秀實踐
目前,一些國內(nèi)領(lǐng)先的保險公司及資管子公司已經(jīng)簽署了PRI,并將ESG融入公司發(fā)展的戰(zhàn)略部署。此外,一些資產(chǎn)所有者正在建立專有的ESG數(shù)據(jù)庫和評估系統(tǒng),通過與第三方的合作,開發(fā)ESG評價方法和數(shù)據(jù)庫用于分析投資組合。對于進行委外管理的資產(chǎn)所有者來說,他們在選擇外部管理人和受托人的過程中,也越來越普遍地把責(zé)任投資納入評判標(biāo)準(zhǔn);而政府基金在這方面起到了表率作用。
除此以外, 在氣候變化方面,越來越多的中國的資產(chǎn)所有者正將氣候風(fēng)險還有碳排表現(xiàn)納入他們的投資組合管理流程中。在氣候變化相關(guān)的信息披露方面。雖然目前境內(nèi)還未設(shè)立相關(guān)法律法規(guī),但中國的資產(chǎn)所有者已經(jīng)逐步開始參考“氣候變化相關(guān)的財務(wù)信息披露指南(TCFD)”的框架進行氣候風(fēng)險管理方面的披露。
李兆琦表示:“隨著中國政府和中國資產(chǎn)所有者對于責(zé)任投資的重視和踐行,中國責(zé)任投資的勢頭方興未艾,且大有可為。美世及其母公司威達信集團正積極參與推動ESG相關(guān)議題的落地和社會的可持續(xù)發(fā)展,做負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民。”
全球?qū)崿F(xiàn)碳中和和聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)正面臨著新的挑戰(zhàn)。在新冠疫情尚未結(jié)束的今天,這些目標(biāo)仍然是全球投資者關(guān)注的重點。美世中國區(qū)財富和投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溫易明表示:“美世中國已與保險、基金、券商等行業(yè)開展合作,幫助機構(gòu)客戶梳理ESG架構(gòu),并將ESG納入投資決策流程過程。通過推動ESG體系的完善和發(fā)展,幫助機構(gòu)和行業(yè)實現(xiàn)雙碳目標(biāo)。”
作為全球領(lǐng)先的投資顧問公司之一,美世財富與投資擁有40年的資源積累及豐富的經(jīng)驗積淀,在服務(wù)全球基金、政府部門、金融投資機構(gòu)、捐贈基金等大型機構(gòu)客戶的資產(chǎn)配置和投資組合方面有著豐富的全球經(jīng)驗和全面的解決方案。截至目前,美世全球投資咨詢資產(chǎn)規(guī)模突破16萬億美元、且委
托管理資產(chǎn)突破4,000億美元。
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