林伯強：下一場工業(yè)革命將圍繞低碳轉型展開催生大量的產業(yè)發(fā)展機會

由于應對氣候的迫切性，下一場工業(yè)革命將圍繞低碳轉型展開，在消費側和生產側催生大量產業(yè)機會。
 

中國是一個發(fā)展中國家，碳中和需要兼顧經濟增長和低碳轉型。2021年中國的人均GDP約1.26萬美元，預計2050年有望超過3萬美元。改革開放40年來中國電力消費增長與GDP增長的關系接近1︰0.9，能源消費增長與GDP增長之間關系大致是1︰0.6，這兩個相關系數近年來沒有很明顯的下降趨勢，GDP增長依然大幅度帶動能源電力需求增長，2021年就是一個很好的例子。

 

中國低碳發(fā)展除了滿足經濟增長需要的能源消費增量，還要替代龐大的存量。中國能源行業(yè)經歷了40年的快速增長，建立了全球最龐大的能源系統(tǒng)，未來經濟持續(xù)增長意味著需要更龐大的能源系統(tǒng)提供支撐。政府碳中和目標要求2060年達到凈零碳排放，能源系統(tǒng)中清潔能源占比80%以上。目前中國化石能源占比約84%，實現碳中和目標需要能源系統(tǒng)發(fā)生“翻天覆地”的變化，未來能源行業(yè)將迎來另一個40年的快速增長。

 

碳中和既取決于清潔能源發(fā)展速度，也取決于能源需求增長速度，為促進低碳發(fā)展，需要爭取以較少的能源電力消費增長來支持較高的GDP增長。如果將2060年碳中和目標作為倒逼機制，政府需要一個有效的系統(tǒng)性解決方案，涵蓋需求側和供給側，兼顧能源安全和能源公平，以及強調整體系統(tǒng)成本。

 

由于應對氣候的迫切性，下一場工業(yè)革命將圍繞低碳轉型展開，在消費側和生產側催生大量產業(yè)機會。主要包括以下六個方面：

 

其一，節(jié)能是成本低廉的碳減排措施。中國能源結構以煤為主，意味著節(jié)能就是減排。因此，需要堅持節(jié)能政策，在消費側和生產側提升能源效率，中國做了幾十年的節(jié)能，未來需要更加注重細節(jié)節(jié)能和產業(yè)鏈關聯的節(jié)能機會。

 

其二，建設清潔電力為主體的新能源系統(tǒng)。未來新能源系統(tǒng)發(fā)展（主要包括風電光伏、電動汽車、儲能、綠氫和碳捕集等）清潔電力主要包括水電、核電、風電、光伏和生物質能。按雙碳政策目標，2060年中國非化石能源消費占比達80%以上，研究預計2060年我國水電占一次能源比例將穩(wěn)定在8%，核電占比上升到4%，風電光伏占比將達65%以上（目前僅5%多些）。未來風電光伏成本將進一步下降，但其不穩(wěn)定性導致的消納并網問題將成為主要挑戰(zhàn)，儲能和電動汽車是風電光伏穩(wěn)定運用的重要組成部分。此外，由于風電光伏資源分布與需求的逆向特征，中國大風電大光伏需要大輸送，除了特高壓，氫能也將成為一條重要的輸送手段。碳捕獲可以與煤電結合，為新能源系統(tǒng)提供穩(wěn)定性。因此，未來風電光伏、電動汽車、儲能、綠氫和碳捕集等新能源系統(tǒng)發(fā)展將催生大量的相關產業(yè)機會。

 

其三，數字化智能化提高新能源系統(tǒng)效率。未來將面臨越來越不穩(wěn)定的電源和越來越不穩(wěn)定的氣候，為避免風電光伏大的高比例大幅度提升系統(tǒng)穩(wěn)定成本，需要數字化和智能電網的發(fā)展來提供系統(tǒng)穩(wěn)定性和降低系統(tǒng)成本。未來電力系統(tǒng)成本可能會有顛覆性改變：目前的成本主要在發(fā)電側，未來當風電光伏達到一定比例，由于系統(tǒng)穩(wěn)定的成本大幅度上升，電力系統(tǒng)成本將主要體現在輸配電側。因此，布局電力穩(wěn)定運行相關的產業(yè)會有很大的發(fā)展前景。

 

其四，驅動產業(yè)結構調整和升級。目前中國能源消費主要集中在工業(yè)（占比68%），尤其是高耗能行業(yè)（達50%）。因此需要通過產業(yè)結構調整來抑制工業(yè)消費尤其是高耗能的耗能規(guī)模。產業(yè)結構調整有兩重含義，一是傳統(tǒng)的三產變動，另一個是有意識培育低耗能產業(yè)，除了可以減少GDP增長和能源消費的聯動性之外，還可以應對歐盟的碳邊境調節(jié)稅。而對于審批高耗能項目，得想好今后如何滿足該項目的能源需求。

 

其五，鼓勵低碳消費。消費增長將成為未來中國經濟最重要的發(fā)展支柱，然而更多的消費意味著更大的能耗和碳排放。而且消費主導市場供應，可以通過低碳消費倒逼企業(yè)低碳生產，通過低碳消費鼓勵政策逐步形成“多消費更低碳”的增長模式。具體消費相關政策措施包括許多方面，比如鼓勵個人參與碳交易和產品碳標簽等。

 

其六，倡導循環(huán)經濟。推動循環(huán)經濟能夠在增加消費的同時減少能源投入和碳排放。循環(huán)經濟可以在消費的同時就考慮到廢棄物的資源化利用，從而減少資源消耗總量和碳排放。具體產業(yè)機會非常廣，比如垃圾分類和回收企業(yè)。

 

與上述六個方面相關的政策配套很多，但主要政策是積極完善碳交易和電力改革，使得碳減排成本可以順利傳導到消費端，從而提升新能源系統(tǒng)的競爭力，推動產業(yè)結構調整、低碳消費和循環(huán)經濟。

 

建立以清潔能源為主體的電力系統(tǒng)是既定目標，因此煤電必須退出。目前全國電力系統(tǒng)中煤電占比超過65%，具備全球最龐大、最年輕、技術最先進、效率最高的優(yōu)勢，因此中國煤電“退役”形式不能像西方發(fā)達國家那樣簡單地拆除電廠，而是應該保留電廠，通過利用小時數逐步降低來減少碳排放，這一“退役”思路符合“先立后破”的原則，因此轉型升級和功能轉換是未來煤電發(fā)展的主要產業(yè)機會。風電光伏比例越大，對穩(wěn)定的要求就越高，但風電光伏到達一定比例，相比較所需的儲能系統(tǒng)，“煤電+碳捕獲”模式也可能具備綜合成本競爭力，中國煤電系統(tǒng)龐大，煤電廠的靈活性改造和碳捕獲也將有非常好的產業(yè)機會。

 

俄烏沖突導致的國際油氣市場切換，將對未來幾年油氣供應鏈造成巨大沖擊，國際能源價格大概率持續(xù)高位。由于新能源的本土特征，加速其發(fā)展可以在保障能源供應和能源安全的同時，滿足低碳發(fā)展的要求，因此俄烏沖突會導致新能源發(fā)展加速。其次，未來幾年高能源價格將為國有能源企業(yè)（基本上是傳統(tǒng)化石能源企業(yè)）帶來很好的收益，將成為大規(guī)模入局新能源系統(tǒng)的重要時間窗口，新能源相關產業(yè)競爭會大幅度加劇。最后，雖然世界各國碳中和路徑有差異，但都將依靠新能源系統(tǒng)。按目前產業(yè)鏈的發(fā)展情況，中國有機會站在世界發(fā)展前沿，并占有很大的全球市場份額。

 

（作者系嘉庚創(chuàng)新實驗室研究員、廈門大學中國能源政策研究院院長）