《建材行業(yè)碳達峰實施方案》點評:明確“碳達峰”任務 推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

文章來源:光大證券孫偉風/馮孟乾2022-11-09 09:29

事件:近日,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》(簡稱“實施方案”)。
 
    提出目標:1、“十四五”期間,水泥、玻璃、陶瓷等重點產(chǎn)品單位能耗、碳排放強度不斷下降,水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。2、“十五五”
 
    期間,建材行業(yè)綠色低碳關鍵技術產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。3、確保2030 年前建材行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。
 
    強化總量控制是首要任務,有望優(yōu)化建材行業(yè)供給格局:1、引導能耗高、排放大的低效產(chǎn)能有序退出,鼓勵建材領軍企業(yè)開展資源整合和兼并重組,鼓勵第三方機構(gòu)、骨干企業(yè)等聯(lián)合設立建材行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整基金或平臺,進一步探索市場化、法治化產(chǎn)能退出機制。2、嚴格落實水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策,加大對過剩產(chǎn)能的控制力度,堅決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能,確保總產(chǎn)能維持在合理區(qū)間。3、精準施策安排好錯峰生產(chǎn),推動全國水泥錯峰生產(chǎn)有序開展。水泥行業(yè)碳排放約占建材行業(yè)排放總量的70%,未來或迎來產(chǎn)能的實質(zhì)性退出,同時堅持錯峰生產(chǎn),供給端約束力度有望加強。此外玻璃、陶瓷等高耗能行業(yè)總體供給也將長期受到限制,帶來競爭格局的持續(xù)優(yōu)化。建議關注:華新水泥、海螺水泥、上峰水泥、旗濱集團、南玻A、蒙娜麗莎等。
 
    發(fā)展綠色建材助力行業(yè)集中度提升:發(fā)展綠色建材亦是《實施方案》提出的重要任務之一,明確要構(gòu)建綠色建材產(chǎn)品體系,擴大綠色建材產(chǎn)品供給,提升綠色建材產(chǎn)品質(zhì)量。并鼓勵各地因地制宜發(fā)展綠色建材,培育一批骨干企業(yè),打造一批產(chǎn)業(yè)集群。持續(xù)開展綠色建材下鄉(xiāng)活動,通過政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升試點城市建設,到2030 年星級綠色建筑全面推廣綠色建材。2022.10,財政部、住建部和工信部已聯(lián)合發(fā)布《關于擴大政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策實施范圍的通知》,自2022 年11 月起,在北京市朝陽區(qū)等48 個市(市轄區(qū))實施政府采購支持綠色建材促進建筑品質(zhì)提升政策。綠色建材產(chǎn)品標準將明顯提升,而行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量更有保障、品牌力更強,極具競爭優(yōu)勢,從而有利于行業(yè)集中度進一步提升。建議關注:東方雨虹、北新建材、科順股份、蒙娜麗莎、三棵樹、堅朗五金等。
 
    催化建材行業(yè)綠色智能改造和檢驗監(jiān)測市場:綠色制造是建材行業(yè)碳達峰的要求,《實施方案》明確提出:加快推廣節(jié)能降碳技術裝備、加快推進建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。建材領域的節(jié)能改造勢在必行,從而將會推動節(jié)能材料以及產(chǎn)線綠色智能改造的需求擴容。健全標準計量體系是保障措施,明確核算邊界,完善建材行業(yè)碳排放核算體系,推動建材行業(yè)建立綠色用能監(jiān)測與評價體系,建立完善基于綠證的綠色能源消費認證、標準、制度和標識體系。碳排放與能耗的檢測認證、核查監(jiān)測,再迎政策助力,市場空間有望進一步打開。建議關注:中材國際、魯陽節(jié)能、國檢集團等。
 
    風險分析:建材行業(yè)碳達峰方案落實不及預期;房地產(chǎn)投資不及預期;基建投資不及預期。
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