中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)政府(香港特區(qū)政府)今日(1月5日)宣布，在政府
綠色債券計(jì)劃下成功發(fā)售57.5億美元等值的美元、歐元及人民幣
綠色債券(綠色債券)。是次三幣發(fā)行為亞洲最大的ESG(即環(huán)境、社會(huì)及管治)債券發(fā)行。
在2023年1月3日舉行網(wǎng)上路演后，這批根據(jù)規(guī)則144A / 規(guī)例S發(fā)售的美元綠色債券和根據(jù)規(guī)例S發(fā)售的歐元及人民幣綠色債券于2023年1月4日定價(jià)。收益率如下：
5億美元的3年期債券為4.494% (與3年期美國(guó)國(guó)債差距為+35基點(diǎn)) ；
10億美元的5年期債券為4.585% (與5年期美國(guó)國(guó)債差距為+70基點(diǎn)) ；
10億美元的10年期債券為4.672% (與10年期美國(guó)國(guó)債差距為+95基點(diǎn)) ；
5億美元的30年期的債券為5.318% (與30年期美國(guó)國(guó)債差距為+145基點(diǎn)) ；
7.5億歐元的2年期債券為3.920% (與2年期歐元掉期利率中間價(jià)差距為+70基點(diǎn)) ；
5億歐元的7年期債券為3.964% (與7年期歐元掉期利率中間價(jià)差距為+110基點(diǎn)) ；
50億人民幣的2年期債券為3.000% ；及
50億人民幣的5年期債券為3.300%。
環(huán)球投資者對(duì)這批綠色債券需求強(qiáng)勁。是次發(fā)行吸引超過(guò)360億美元等值的認(rèn)購(gòu)金額，并成功吸引未曾參與香港特區(qū)政府以往的綠色債券發(fā)行的新投資者，同時(shí)亦得到不同類(lèi)別的傳統(tǒng)和綠色投資者的持續(xù)參與。香港特區(qū)政府已因應(yīng)投資者的需求，將人民幣債券的發(fā)行額倍增至100億人民幣，內(nèi)地投資者通過(guò)債券通「南向通」參與是次發(fā)行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐的地位。是次人民幣債券的發(fā)行進(jìn)一步豐富離岸人民幣產(chǎn)品選擇，推動(dòng)人民幣國(guó)際化。
財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示：「盡管近期市場(chǎng)波動(dòng)，我們看到全球機(jī)構(gòu)投資者繼續(xù)對(duì)香港特區(qū)政府發(fā)行的綠色債券需求殷切。繼2021年后，我們今年再次發(fā)行三種貨幣的綠色債券，顯示我們致力推動(dòng)香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展的決心，同時(shí)為市場(chǎng)提供重要的基準(zhǔn)。事實(shí)上，我們是亞洲區(qū)內(nèi)首家同時(shí)發(fā)行三種貨幣的綠色債券政府發(fā)行人?！?/div>
這批綠色債券是透過(guò)于2021年初專為發(fā)行綠色債券而設(shè)的全球中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行，預(yù)期于2023年1月11日交收，并于香港交易所和倫敦證券交易所同時(shí)上市。這批綠色債券獲標(biāo)普全球AA+以及惠譽(yù)AA-評(píng)級(jí)。
香港金融管理局為是次根據(jù)政府綠色債券計(jì)劃發(fā)售綠色債券的香港特區(qū)政府代表。該計(jì)劃所募集的資金將撥入基本工程儲(chǔ)備基金，為具環(huán)境效益和推動(dòng)香港可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目提供資金。
香港特區(qū)政府于2019年3月發(fā)布《綠色債券框架》(《框架》)，表述政府如何運(yùn)用綠色債券發(fā)行所募得的資金改善環(huán)境和推動(dòng)
低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。香港特區(qū)政府其后于2022年2月更新該《框架》，反映特區(qū)政府最新的氣候承諾和策略，并與綠色債券市場(chǎng)的最新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和慣例接軌。Vigeo Eiris已就該《框架》的原本及更新版提供獨(dú)立意見(jiàn)。這批綠色債券亦獲香港品質(zhì)保證局頒發(fā)「綠色金融認(rèn)證計(jì)劃」發(fā)行前階段認(rèn)證。香港特區(qū)政府亦已發(fā)表三份《綠色債券報(bào)告》，說(shuō)明過(guò)往綠色債券所募集資金的分配情況，及獲融資項(xiàng)目的預(yù)期環(huán)境效益。
是次發(fā)售綠色債券由東方匯理銀行及匯豐擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行、聯(lián)席牽頭行、聯(lián)席簿記行及聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)銀行?；ㄆ旒澳Ω笸槊涝皻W元綠色債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行，并連同法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席簿記行。中國(guó)銀行(香港)及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行，并連同交通銀行、瑞穗及渣打銀行為聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席簿記行。
香港金融管理局
2023年1月5日
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