孫明春：ESG領(lǐng)域的人才需求

　　近年來，隨著ESG（環(huán)境、社會和治理）投資的興起，相關(guān)領(lǐng)域的人才需求大幅度增加，人才短缺已成為ESG投資與實踐所面臨的主要瓶頸之一。目前，香港特區(qū)政府已將ESG專才列入香港人才清單，上海市也將綠色金融人才納入緊缺人才目錄。在此背景下，香港科技大學于去年推出了香港首個“可持續(xù)發(fā)展與綠色金融”學士課程；一些專業(yè)協(xié)會（如歐洲金融分析師聯(lián)合會）則推出了注冊ESG分析師認證服務。

 

　　從ESG投資生態(tài)體系來看，對ESG專業(yè)人才的需求是廣泛和多元的。ESG投資生態(tài)體系由投資方（包括資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理機構(gòu)）、實踐方（企業(yè)）、中介機構(gòu)（包括金融機構(gòu)和第三方專業(yè)服務機構(gòu)）以及監(jiān)管機構(gòu)等多類主體構(gòu)成，每類主體都有對ESG專才的不同需求。

 

　　在這個生態(tài)體系中，資管機構(gòu)等投資方需要組建ESG投研團隊，負責制定ESG投資方法、流程及標準，研究ESG投資策略，對投資標的開展ESG盡調(diào)與基本面分析等。許多機構(gòu)聘請了ESG專業(yè)分析師或可持續(xù)投資主管。根據(jù)CFA Institute等多家機構(gòu)的調(diào)查，這類人才在中國內(nèi)地和香港也相當稀缺。

 

　　作為ESG實踐主體，很多企業(yè)已把ESG和可持續(xù)發(fā)展上升為核心發(fā)展戰(zhàn)略，并增設(shè)專職崗位負責碳中和與ESG實踐。據(jù)統(tǒng)計，2020年，聘請首席可持續(xù)發(fā)展官（Chief Sustainability Officer，CSO）的美國公司數(shù)量已超過之前三年的總和。

 

　　ESG生態(tài)體系中的金融中介（如商業(yè)銀行、投資銀行等）負責組織ESG相關(guān)的投融資活動。在發(fā)放綠色貸款、承銷綠色債券等業(yè)務中，金融機構(gòu)需要為客戶提供綠色融資顧問服務，協(xié)助企業(yè)制定符合國際標準的綠色融資框架、取得第三方認證等；在協(xié)助買方客戶進行ESG投資時，券商的研究員可提供針對投資標的的ESG評估、分析或盡職調(diào)查。這些工作都需要具有專業(yè)技能的ESG專才。

 

　　與金融機構(gòu)相比，各類第三方專業(yè)服務商對ESG專才的需求更廣更多。例如，明晟（MSCI）在全球有200多名ESG分析師，負責構(gòu)建和優(yōu)化ESG評級模型、開發(fā)ESG指數(shù)產(chǎn)品等；彭博、萬得等信息服務商也推出了ESG數(shù)據(jù)平臺，有專門的團隊進行ESG數(shù)據(jù)分析、行業(yè)研究、模型研發(fā)等。此外，ESG投資與實踐需要大量認證工作，包括綠色債券認證、ESG基金認證、碳中和認證等，相關(guān)認證評估機構(gòu)需要大量具有環(huán)境科學、材料科學、會計、金融或法律背景的專才。隨著ESG咨詢服務需求增長，咨詢公司的相關(guān)人才需求和投入也大幅增加。

 

　　除ESG專才外，全球碳中和的浪潮也催生了綠色工作（green jobs）的概念。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境署的定義，綠色工作泛指那些對保護和恢復環(huán)境質(zhì)量有貢獻的職業(yè)，包括農(nóng)業(yè)、制造、建筑、科技、服務等領(lǐng)域的職位。據(jù)國際能源署估算，到2030年，碳中和帶動的清潔能源投資將創(chuàng)造1400萬個崗位，并在建筑節(jié)能改造、新能源汽車等領(lǐng)域額外創(chuàng)造1600萬個工作機會。目前，眾多評級機構(gòu)、數(shù)據(jù)服務商和咨詢公司都增設(shè)了與氣候研究、氣候風險管理相關(guān)的職位。去年，中國人社部也將“碳排放管理員”作為新職業(yè)之一納入國家職業(yè)序列。

 

　　(本文作者介紹：中國金融四十人論壇成員、海通國際首席經(jīng)濟學家)