美國(guó)ESG基金首次負(fù)增長(zhǎng)，“反ESG”浪潮如何影響2024年

 

在美國(guó)，“反ESG”運(yùn)動(dòng)的火焰主要由一些州級(jí)政治人物點(diǎn)燃。隨著大選臨近，有“反ESG”傳統(tǒng)的共和黨，在其執(zhí)掌州掀起一波又一波對(duì)ESG的討伐。

 

2023年3月，佛羅里達(dá)州州長(zhǎng)與美國(guó)其他18個(gè)州結(jié)成聯(lián)盟，反對(duì)勞工部2022年通過(guò)的允許在退休金計(jì)劃中提供氣候相關(guān)資金的規(guī)定，并從投資有ESG基金的資產(chǎn)管理公司中撤資； 5月，佛羅里達(dá)州頒布了全美最嚴(yán)反ESG法律，將國(guó)家養(yǎng)老金資產(chǎn)的投資決策限制為“金錢因素”，并禁止考慮“任何社會(huì)、政治或意識(shí)形態(tài)利益”；8月，俄克拉荷馬州財(cái)長(zhǎng)指控6家資產(chǎn)投資公司違法并禁止其在本州開(kāi)展業(yè)務(wù)，理由是這些公司抵制能源公司的行為違反了該州的能源歧視消除法案；10月，得克薩斯州總檢察長(zhǎng)要求州和地方政府機(jī)構(gòu)留意可能“抵制能源公司、歧視槍支公司”的債券承銷商，并列出了22家企業(yè)的名單，指控它們違法。

 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年、2023年兩年間，美國(guó)18個(gè)州的立法者共通過(guò)了36項(xiàng)法案，這些法案將在投資決策中考慮ESG風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的銀行和資產(chǎn)管理公司列入黑名單。在2024年，40多項(xiàng)去年未獲通過(guò)的反ESG法案將自動(dòng)重新引入，預(yù)計(jì)反ESG的法案數(shù)量還將增加。

 

“這是一波危險(xiǎn)的、有組織的行動(dòng)，并且正在產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。”采訪中，赫尼茲把“反ESG”的主體分為了三類人：

 

一類是傳統(tǒng)既得利益者，也就是那些化石燃料公司、傳統(tǒng)燃料汽車公司等，他們出于捍衛(wèi)自己的傳統(tǒng)利益反對(duì)ESG；

 

第二類是那些迷信“自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)神話”的人，不愿意考量任何資本以外的要素，出于可能帶來(lái)的責(zé)任、監(jiān)管、道德考量而反對(duì)ESG；

 

第三類是將ESG泛化為政治話題的政客，樹(shù)立對(duì)立陣營(yíng)、吸引新聞媒體注意是他們的主要目標(biāo)。

 

“探索反ESG的事實(shí)基礎(chǔ)非常重要，也就是理性地評(píng)估ESG對(duì)利益相關(guān)者帶來(lái)好處還是壞處。”赫尼茲舉例，當(dāng)?shù)驴怂_斯州限制其與ESG投資的金融機(jī)構(gòu)合作時(shí)，也排除了與最成熟的市政債券發(fā)行人合作的可能性，并強(qiáng)迫自己與經(jīng)驗(yàn)不足的銀行合作，結(jié)果是讓德克薩斯州納稅人多付出了超過(guò)5億美元的高額費(fèi)用；而讓我們看看那些考慮ESG要素的基金，它們確實(shí)讓人們的養(yǎng)老金賬戶多出了真金白銀。

 

赫尼茲強(qiáng)調(diào)，針對(duì)“反ESG”陣營(yíng)所提出的問(wèn)題，我們需要更客觀的第三方研究。建設(shè)性地批評(píng)是有益的，也值得我們重視和努力改進(jìn)。但對(duì)于那些不理性、純政治化的謊言，氣候科學(xué)家和可持續(xù)投資者需要勇敢地站出來(lái)，并給予反擊。

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