邏輯的變化讓氣候變化成為新的發(fā)展機(jī)遇

2023年1月3日，中國人民大學(xué)重陽金融研究院（人大重陽）2023年迎春論壇“新的動蕩變革期與中國未來”于線上線下成功舉辦。這是人大重陽繼成功舉辦2021年“百年變局下的新征程”、 2022年“全球變局下中國如何應(yīng)變？”兩屆迎春論壇后的又一場大型迎春論壇。在下午的迎春研討四環(huán)節(jié)中央電視臺財(cái)經(jīng)評論員、中國人民大學(xué)重陽金融研究員高級研究員劉戈與大家分享了自己關(guān)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和減排、氣候變化之間的關(guān)系的看法。

 

劉戈：大家好！非常高興能有機(jī)會參加我們今天的論壇，剛才幾位前面的專家的發(fā)言我也都聽了，我每天在進(jìn)行財(cái)經(jīng)評論，所以我可能更多的不是像各位專家那樣從理論或者實(shí)操的角度去討論，我想從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和減排、氣候變化之間的關(guān)系來談一下我的看法。

 

過去的幾十年以來，我們表達(dá)減排更多是從減少污染的角度，后來是氣候變化的角度。但治理污染也好氣候變化也好，這些事業(yè)對推進(jìn)，和兩件事情的密切相關(guān)，一個是和國際油價，一個是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，而且這兩個相關(guān)是逆相關(guān)。也就是如果國際油價上升了的時候，有關(guān)新能源的新的投資就上來了。同樣經(jīng)濟(jì)周期的角度發(fā)展也是，如果要是在經(jīng)濟(jì)向上走的時候，大家可能就更多的去討論我們有關(guān)能源轉(zhuǎn)型的話題，有關(guān)節(jié)能減排的話題，一旦經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到下行期，變成怎么省錢怎么來，減排對阻力就會加大。

 

我們來判斷一下明年整個世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，油價仍然在高位，加上地緣政治的原因，包括俄烏沖突的原因，以及美國的貨幣政策退出的這樣的一些原因，可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，這樣的一個背景下，可能大家對于節(jié)能減排的這種現(xiàn)實(shí)的這種，需要更多擔(dān)負(fù)成本的這樣的一種行為，從全球范圍看，可能又會發(fā)生動搖。

 

但是，由于這兩年疫情，加上美國發(fā)起的對中國經(jīng)濟(jì)的脫鉤，又發(fā)生了一個情況的變化。發(fā)生的一個變化是什么呢？就是讓中國經(jīng)濟(jì)的周期和世界經(jīng)濟(jì)的周期發(fā)生了嚴(yán)重的背離，所以這兩天大家也注意到了，由于我們的動態(tài)清零的政策發(fā)生了一個根本性的變化，所以整個國際投行，包括整個的外部世界對于中國2023年的經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在看好的非常多，轉(zhuǎn)的也很快，就跟我們的政策一樣，我們的政策轉(zhuǎn)的很快，國外的這些投資機(jī)構(gòu)，這些投行他們的觀點(diǎn)變得也很快，他們的變化就是由過去前幾個月很多看衰中國，現(xiàn)在迅速調(diào)整就看好中國。

 

同時，對于美國和西方的經(jīng)濟(jì)體，在2023年的經(jīng)濟(jì)的狀況可能依然看衰的比較多。也就是說這個雙重影響，由于中國和世界其他主要發(fā)達(dá)國家的防疫政策不同，再加上美國主導(dǎo)的和中國經(jīng)濟(jì)的脫鉤，這兩件事重疊在一起，就讓中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期和國際全球其他的主流的，以美國為代表的這樣一個經(jīng)濟(jì)周期可能發(fā)生了比較大的異步，以前大體還是同步的，這個異步效果非常明顯。所以，就會出現(xiàn)兩種判斷，一個判斷就是從國際的環(huán)境上來說，可能不論是歐洲也好，還是美國也好，可能在減排的力度上面，投入的資金上面會降低，包括他們履行承諾的做法上面會降低。

 

另外一個判讀，對中國來說，明年雖然被看好，但是也是一個恢復(fù)期，這個恢復(fù)期是不是還會回到像2021年的時候運(yùn)動式的減排，我覺得也不會了，因?yàn)榭赡苓\(yùn)動式減排更多是一種政策表態(tài)，現(xiàn)在雖然我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展被看好，但是仍然是一個復(fù)蘇期。所以，我覺得整體上來說，對于氣候變化，就是節(jié)能減排這方面的投融資總體可能會不那么積極。但是，又例外，就是新能源發(fā)展。我覺得可能有一個大變化，新能源這塊的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)跳出了減排的整體發(fā)展邏輯。它現(xiàn)在變成了一個資本的風(fēng)口，原因是它未來的投資方向性不斷的被確立。前幾年有關(guān)新能源汽車到底是不是一個正確的發(fā)展方向，還有很多不同看法，包括豐田在內(nèi)的汽車企業(yè)還在探討說可能純電未必是一個好的發(fā)展方向，氫電池才是更好的方向等等，現(xiàn)在看這種觀點(diǎn)越來越趨弱。

 

也就是說，風(fēng)能、太陽能，加儲能電池，再加上純電汽車，整個這一套產(chǎn)業(yè)體系已經(jīng)被確立，現(xiàn)在懷疑的聲音越來越小。也就是說，它在整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程當(dāng)中不再是成本，不再是為應(yīng)對氣候變化我們不得不做出的一個艱難的選擇。如果減排付出的都是成本，對于企業(yè)來說，落實(shí)到自己的身上是不愿意做的，我要多花錢，所以新能源汽車開始還需要政策扶持，因?yàn)槟闶且嘭?fù)擔(dān)了更多的成本。

 

但是，從2022年開始，整個新能源這一套的路徑由過去的成本變成了盈利的可能性。無論是和油價的關(guān)系也好，和經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系也好，它的相關(guān)性就發(fā)生了一個巨大的變化，也就是說，在新能源的這一塊領(lǐng)域里面和應(yīng)對氣候變化的節(jié)能減排里面的其他的那些產(chǎn)業(yè)和研究也好，和行動也好，它產(chǎn)生了自己單獨(dú)的運(yùn)行周期和運(yùn)行方式。我覺得這個變化可能大家值得去關(guān)心一下。

 

在這樣的一個變化下面，可能對于眾多的企業(yè)，它的行為就發(fā)生了不一樣的變化。所以，我會看到前段時間我們到中關(guān)村儲能的一個產(chǎn)業(yè)協(xié)會去參觀了一下，我們突然發(fā)現(xiàn)，包括以前賣腦白金的，還有干各行各業(yè)的，現(xiàn)在都進(jìn)入到了一個儲能的領(lǐng)域里面。因?yàn)橐坏┪覀儼褍δ艿倪@件事情解決了，我們中國有無盡的風(fēng)、光電的資源，我們有無數(shù)的巨大的應(yīng)用場景，只不過是由于這些電的不穩(wěn)定，所以應(yīng)用起來，用新能源代替舊能源的步驟不夠快，而且還被當(dāng)成一種成本。一旦儲能的瓶頸被突破了以后，整個的行業(yè)的邏輯，甚至我們再去應(yīng)對氣候變化這件事的時候，這個講述的邏輯就會發(fā)生一個變化。所以，這個邏輯的變化，就是讓整個我們應(yīng)對氣候變化，由以前的不得已的承擔(dān)義務(wù)的這樣的一件事情而變成了一個新的發(fā)展機(jī)會和新的發(fā)展的這種可能性。所以這一點(diǎn)是尤其需要關(guān)注的，謝謝大家。