35億 河鋼集團(tuán)發(fā)行我國首支綠色可續(xù)期企業(yè)債券！

近日，河鋼集團(tuán)成功簿記發(fā)行（債券發(fā)行方式之一）綠色可續(xù)期企業(yè)債券。據(jù)了解，該支債券是我國債券市場首支綠色可續(xù)期企業(yè)債券，也是我國鋼鐵制造企業(yè)成功發(fā)行的首支綠色可續(xù)期債券。

 

在鋼鐵產(chǎn)能過剩的大背景下，這兩個(gè)“首”字來得不簡單，既體現(xiàn)了資本市場對河鋼集團(tuán)多年以來深化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的認(rèn)可，也是對該企業(yè)堅(jiān)持“為人類文明制造綠色鋼鐵”可持續(xù)發(fā)展路徑的高度認(rèn)可。

 

河鋼集團(tuán)的綠色發(fā)展理念不僅緊緊契合了國家的綠色發(fā)展政策，而且與綠色企業(yè)債設(shè)立初衷不謀而合。根據(jù)國家發(fā)展改革委2015年12月31日發(fā)布的《綠色債券發(fā)行指引》，綠色企業(yè)債現(xiàn)階段支持重點(diǎn)為節(jié)能減排技術(shù)改造、能源清潔高效利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目水資源節(jié)約和非常規(guī)水資源開發(fā)利用、污染防治等12個(gè)具體領(lǐng)域，這些都是河鋼集團(tuán)現(xiàn)階段的重點(diǎn)資金投入方向。

 

據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于河北省河鋼集團(tuán)有限公司發(fā)行綠色可續(xù)期債券核準(zhǔn)的批復(fù)》，本次獲批的綠色可續(xù)期債券總額達(dá)35億元，共分為兩個(gè)品種。

 

品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為9.2億元，其中4.6億元用于募投項(xiàng)目，4.6億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

 

品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為25.8億元，其中12.9億元用于募投項(xiàng)目，12.9億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

 

另外，本期債券品種一以每4個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。

 

據(jù)介紹，河鋼集團(tuán)本次發(fā)行的9.2億元綠色可續(xù)期企業(yè)債券，期限為4+N年，主要用于除塵防塵工程(高效除塵升級改造、除塵系統(tǒng)治理升級改造項(xiàng)目)、1號燒結(jié)機(jī)新建煙氣脫硫項(xiàng)目、河鋼邯鋼中水及濃鹽水深度處理項(xiàng)目、70MW煤氣資源綜合利用發(fā)電項(xiàng)目。

 

其中，河鋼邯鋼中水及濃鹽水深度處理項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建1套中水預(yù)處理系統(tǒng)、1套R(shí)O濃水處理系統(tǒng)；主要建設(shè)高效沉淀池、V型濾池、反沖洗水池、濾后水池和濃水調(diào)節(jié)池及提升泵站、活性炭過濾器車間等；還有新購安裝生產(chǎn)設(shè)備14臺(tái)。該項(xiàng)目有利于進(jìn)一步提高企業(yè)污水處理水平，降低生產(chǎn)成本。

 

據(jù)悉，品種二的25.8億元將在2019年根據(jù)市場情況擇機(jī)發(fā)行，預(yù)計(jì)將在2019年3月份以后。至于此次本次發(fā)行可續(xù)期綠色企業(yè)債，一是可以為河鋼集團(tuán)綠色項(xiàng)目籌集長期穩(wěn)定的資金，做到項(xiàng)目與資金期限匹配；二是可續(xù)期品種可以有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，有助于該集團(tuán)“降桿桿”，使企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理更加穩(wěn)健。