加快布局綠色金融 多家券商承銷(xiāo)綠色公司債

　　作為去年中央金融工作會(huì)議提出的“五篇大文章”之一，綠色金融不斷被券商機(jī)構(gòu)加大布局。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者初步統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，已有銀河證券、海通證券、山西證券、開(kāi)源證券（聯(lián)席國(guó)開(kāi)證券）、東吳證券、財(cái)通證券（聯(lián)席海通證券）等8家券商通過(guò)承銷(xiāo)綠色公司債券或與企業(yè)開(kāi)展碳交易項(xiàng)目推進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

　　根據(jù)中證協(xié)披露，2023年度作為綠色公司債券主承銷(xiāo)商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的券商共60家，承銷(xiāo)（或管理）169只債券（或產(chǎn)品），合計(jì)金額為1726.50億元。近年來(lái)，券商尋求更多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)曲線(xiàn)，在承銷(xiāo)綠色債券發(fā)行量及規(guī)模方面節(jié)節(jié)攀升。數(shù)據(jù)顯示，與2022年度承銷(xiāo)綠色公司債券相比，券商公司、債券承銷(xiāo)數(shù)量和總承銷(xiāo)額分別增長(zhǎng)5家、17只及9.92億元。

 

　　2024年，全球首只運(yùn)用“無(wú)人機(jī)+碳衛(wèi)星”認(rèn)證的綠色債券由東陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司在港交所完成發(fā)行，并由銀河證券海外子公司銀河國(guó)際證券擔(dān)任債券發(fā)行人。據(jù)了解，此次綠色債券項(xiàng)目由境內(nèi)外行業(yè)及學(xué)術(shù)資源積極參與而得到高度重視，涉及的創(chuàng)新技術(shù)是利用碳衛(wèi)星、無(wú)人機(jī)等人工智能更高效地對(duì)碳排放數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)的披露。

 

　　今年2月，海通證券助力廈門(mén)軌道建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行綠色第一期債券?？偘l(fā)行規(guī)模為10億元，期限10年，票面利率為3.04%，資金用途將全部投向廈門(mén)市軌道交通的項(xiàng)目建設(shè)，為城市綠色發(fā)展注入資金“活水”。近年來(lái)，海通證券持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色低碳的發(fā)展和建設(shè)。根據(jù)公司數(shù)據(jù)，自2016年滬深交易所試點(diǎn)綠色債券以來(lái)，累計(jì)承銷(xiāo)綠色信用類(lèi)債券約180只，債券發(fā)行規(guī)模超2300億元，并完成多個(gè)市場(chǎng)標(biāo)桿項(xiàng)目。

 

　　此前的1月30日，山西證券香港子公司山證國(guó)際助力安吉城投控股成功發(fā)行1.74億美元的綠色債券。山西證券內(nèi)部對(duì)于可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)的設(shè)立，以及將ESG管理體系納入公司治理理念都是聚焦綠色金融服務(wù)的進(jìn)一步體現(xiàn)，公司表明將以ESG為抓手，繼續(xù)推動(dòng)綠色金融發(fā)展，積極實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

 

　　1月18日，東吳證券擔(dān)任嘉興市南湖城市建設(shè)投資集團(tuán)主承銷(xiāo)商，成功發(fā)行不超過(guò)3.8億元的綠色債券?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，擬將1.9億元用于項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，1.9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

　　也有券商通過(guò)聯(lián)席承銷(xiāo)擴(kuò)大份額。例如，1月29日，開(kāi)源證券作為牽頭主承銷(xiāo)商聯(lián)席國(guó)開(kāi)證券一同為西安航空城建設(shè)發(fā)展成功發(fā)行第一期綠色債券；1月10日，牽頭主承銷(xiāo)商財(cái)通證券聯(lián)席海通證券發(fā)行開(kāi)年首單綠色債券。

 

　　近年來(lái)，綠色低碳領(lǐng)域逐漸成為金融發(fā)展支持的重要領(lǐng)域。2023年召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議指出，優(yōu)化資金供給結(jié)構(gòu)，把更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保國(guó)家糧食和能源安全等。2023年12月8日，證監(jiān)會(huì)與國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》中提到，鼓勵(lì)證券公司積極主動(dòng)提供綠色債券中介服務(wù)，與綠色產(chǎn)業(yè)中央企業(yè)建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，并新增專(zhuān)項(xiàng)排名及評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)項(xiàng)。同時(shí)，交易所會(huì)著力提升綠色債券融資服務(wù)效能，自律性組織也將引導(dǎo)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)加大對(duì)綠色債券的業(yè)務(wù)投入。

 

　　業(yè)內(nèi)人士表示，券商作為重要橋梁，助力綠色金融發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，已成為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)。