歐洲基于自然的碳信用市場(chǎng)的出現(xiàn)

文章來(lái)源:易碳君易碳君2024-03-19 08:55

歐洲基于自然的信貸市場(chǎng)很年輕,但正在增長(zhǎng)。它們?yōu)閷で笠詮?qiáng)勁基本面為基礎(chǔ)的高質(zhì)量信貸敞口的投資者提供了一個(gè)獨(dú)特的機(jī)會(huì)。
去年,由于對(duì)一些避免森林砍伐(REDD+)項(xiàng)目和方法的批評(píng),自愿碳市場(chǎng)(VCM)受到了審查??傮w而言,交易信貸量下降了51%,但由于價(jià)格大幅上漲,市值保持在略低于20億美元.在SLM Partners,我們很高興地看到VCM碳信用買家變得越來(lái)越成熟,他們根據(jù)項(xiàng)目類型和位置區(qū)分信用額度,并愿意為質(zhì)量付費(fèi)。
在這種演變中,歐洲基于自然的信貸處于有利地位,原因有很多。
歐洲信貸的需求和支付意愿很強(qiáng)。2023 年,歐洲信貸平均交易價(jià)格為 25.41 美元,遠(yuǎn)高于全球平均水平 7.59 美元.這一溢價(jià)得到了歐洲企業(yè)的強(qiáng)勁需求的支持,這些企業(yè)正在尋找離家更近的高質(zhì)量項(xiàng)目,這些項(xiàng)目與客戶和員工更相關(guān),并且不易受到聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響。
買家區(qū)分技術(shù)和基于自然的碳信用額。在 2021 年和 2022 年,基于自然的信用額度的交易價(jià)格是基于技術(shù)的信用額度的兩倍多。2023年的溢價(jià)甚至更高.
并非所有基于自然的信用都是平等的?;谧匀坏男庞妙~度仍然由REDD+項(xiàng)目主導(dǎo),但它們也包括其他類型的項(xiàng)目;即農(nóng)業(yè)、植樹(shù)造林、再造林和植被恢復(fù) (ARR) 和改進(jìn)森林管理 (IFM)。這些項(xiàng)目特別受到買家的追捧,這些項(xiàng)目的平均信用額度價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),而其他項(xiàng)目類別,即REDD+和技術(shù)型項(xiàng)目,則落后。
移除積分現(xiàn)在是首選。支持農(nóng)業(yè)、ARR和IFM信用價(jià)格上漲的一個(gè)關(guān)鍵因素是,買方更傾向于通過(guò)增加植物和土壤從大氣中吸收的碳而產(chǎn)生的清除信用,而不是通過(guò)減少排放而產(chǎn)生的減少或避免信用。REDD+、能源效率、燃料轉(zhuǎn)換和可再生能源等項(xiàng)目都有助于減少或避免碳排放,而不是碳清除或封存。基于技術(shù)的碳清除,如直接空氣捕集(DAC)或碳捕集、利用和封存(CCUS),仍然非常昂貴(每噸封存高達(dá)600美元).同時(shí),農(nóng)業(yè)、ARR 和 IFM 項(xiàng)目提供基于自然且具有成本效益的碳去除解決方案。
歐洲基于自然的清除信用額度的供應(yīng)仍然有限??傮w而言,注冊(cè)的歐洲項(xiàng)目仍然很少。2022年,歐洲項(xiàng)目的信貸總額不到市調(diào)機(jī)制總交易量的1%。作為回應(yīng),歐洲項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商和經(jīng)紀(jì)人正在爭(zhēng)先恐后地建立一個(gè)項(xiàng)目管道,這些項(xiàng)目將在未來(lái)10-20年內(nèi)提供數(shù)百萬(wàn)噸的信貸庫(kù)存。
SLM Partners正在開(kāi)發(fā)適合開(kāi)拓這一市場(chǎng)的歐洲林業(yè)項(xiàng)目。許多投資于農(nóng)業(yè)或林業(yè)生產(chǎn)用地的房地產(chǎn)資產(chǎn)管理公司都有興趣通過(guò)利用碳市場(chǎng)來(lái)提高回報(bào)。然而,有必要能夠證明超出常規(guī)業(yè)務(wù)的“額外性”,以產(chǎn)生碳信用額。土地利用的改變,如植樹(shù)造林,可以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。但是,僅僅投資于傳統(tǒng)林業(yè)或農(nóng)業(yè)的延續(xù)不太可能帶來(lái)額外的碳儲(chǔ)存?;跀U(kuò)大更可持續(xù)的土地管理形式的生態(tài)戰(zhàn)略,如連續(xù)覆蓋林業(yè)(CCF)或再生農(nóng)業(yè),具有更大的潛力。這些戰(zhàn)略保留了對(duì)生產(chǎn)木材或食物的商業(yè)關(guān)注,但對(duì)景觀管理采取了更全面的方法,確保在整個(gè)景觀中考慮到土壤健康、生物多樣性、碳封存和氣候變化適應(yīng)能力。它們可以提供可擴(kuò)展的機(jī)會(huì)來(lái)產(chǎn)生碳信用額,因?yàn)樗鼈兡軌蛟谕寥?、植被中?chǔ)存更高水平的碳,在森林的情況下,還可以在壽命更長(zhǎng)的木制品中儲(chǔ)存。
SLM Partners目前正在歐洲各地開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目,結(jié)合ARR和IFM項(xiàng)目類型,為投資者提供商品生產(chǎn)和碳信用額的收入。為了進(jìn)入不斷增長(zhǎng)的碳信用市場(chǎng),SLM Partners與歐洲領(lǐng)先的碳開(kāi)發(fā)商建立了合作伙伴關(guān)系。我們的愛(ài)爾蘭植樹(shù)造林地已經(jīng)是Ecobase正在開(kāi)發(fā)的泛歐VCS ARR項(xiàng)目的一部分。這些項(xiàng)目的碳信用額目前約為25-30歐元/噸。
我們看到這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì),在進(jìn)一步的需求、新項(xiàng)目的供應(yīng)以及政策和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的制定的推動(dòng)下,歐洲碳項(xiàng)目市場(chǎng)將增長(zhǎng)。隨著新的歐盟可持續(xù)發(fā)展報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,企業(yè)對(duì)歐洲項(xiàng)目的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng),因?yàn)槠髽I(yè)被要求分解他們購(gòu)買的信用額度,并從歐盟內(nèi)外注冊(cè)的項(xiàng)目中退出。歐盟《土地、土地利用變化和林業(yè)條例》(LULCF)的修訂設(shè)定了到2030年凈碳清除量達(dá)到3.1億噸二氧化碳當(dāng)量的目標(biāo),這也有可能推動(dòng)該市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張(歐盟稱之為“碳農(nóng)業(yè)”)。為了支持這一增長(zhǎng),歐盟推出了碳去除認(rèn)證框架(CRCF),為市場(chǎng)帶來(lái)了透明和可信的標(biāo)準(zhǔn)。
歐盟也在考慮啟動(dòng)農(nóng)業(yè)排放交易計(jì)劃(AgETS)這將要求受監(jiān)管的農(nóng)業(yè)實(shí)體通過(guò)購(gòu)買林業(yè)和其他陸上碳清除項(xiàng)目的信用額度來(lái)抵消排放。向歐洲合規(guī)市場(chǎng)過(guò)渡可能會(huì)導(dǎo)致基于自然的清除信用額度價(jià)格大幅上漲,使其更接近現(xiàn)有排放交易體系中的價(jià)格,其中 2022 年歐盟配額價(jià)格平均為 80 歐元/噸.
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