興業(yè)銀行落地全國首單聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)點(diǎn)心債

　　近日，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調(diào)人，為漳州市九龍江集團(tuán)有限公司成功發(fā)行離岸人民幣債券（點(diǎn)心債），債券發(fā)行規(guī)模21.3億元，期限3年。該筆債券是全市場首單聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)點(diǎn)心債，也是最大規(guī)模地方國企直發(fā)點(diǎn)心債。

 

　　點(diǎn)心債是在香港發(fā)行、以人民幣計(jì)價(jià)的離岸人民幣債券，因單只發(fā)行規(guī)模相對較小，冠名“點(diǎn)心債”，是推進(jìn)人民幣國際化、提升人民幣國際地位的具體舉措之一。

 

　　在本筆債券發(fā)行過程中，興業(yè)銀行憑借投資銀行專業(yè)優(yōu)勢，在市場波動(dòng)較大情況下，綜合研判最新政策和市場發(fā)行情況，協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)選擇離岸人民幣債券品種，吸引到了境內(nèi)外銀行及非銀機(jī)構(gòu)等多家投資者，助力發(fā)行人在境外資本市場亮相，實(shí)現(xiàn)跨境融資新突破。

 

　　截至6月末，興業(yè)銀行非金債券銷規(guī)模3452.22億元，位列市場第二位；境外債承銷23.30億美元，位列中資股份制銀行第二位。