直播回顧｜聽博時(shí)基金王俊聊“能源革命” 精華都在這里！

 

政策方面，2035 年能源規(guī)劃將大力支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)揮。從推動(dòng)技術(shù)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)來看，新能源（光伏+車）、5G、半導(dǎo)體仍然是三駕馬車，重中之重。光伏作為新能源與半導(dǎo)體交叉的行業(yè)，無疑會(huì)得到政策的大力支持。

 

需求方面，短期來看，2020 年或是 18-20 年三年光伏順周期中需求最好的一年，2020 年裝機(jī)有望在 45-50GW，同比與 19 年的 35GW，有較大的漲幅。而從中長(zhǎng)期維度來看，2020 年是平價(jià)上網(wǎng)的起點(diǎn)，全球光伏將邁入新一輪的高速發(fā)展。

 

市場(chǎng)格局方面，短期市場(chǎng)格局變化最大的是硅料和電池環(huán)節(jié)。隨著多晶硅料企業(yè)技術(shù)的提升，未來海外在電子級(jí)硅料方面的地位或?qū)⒈恢袊?guó)企業(yè)取代。電池環(huán)節(jié)由于 210 以及N型電池的快速滲透，對(duì)電池企業(yè)的技術(shù)能力和資本能力上升到新的高度，中小企業(yè)面臨當(dāng)前老技術(shù)投不起，新技術(shù)不敢投的境地。在“新冠”疫情的沖擊下，東部部分春節(jié)放假的中小企業(yè)復(fù)工困難，也加速了其份額的丟失。

 

 

當(dāng)您碰到的投資過程中間的困難和挫折，您有哪些經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)？

 

我始終認(rèn)為，一切我自己投資業(yè)績(jī)上面的不佳，首先的問題是我自己認(rèn)知能力的不足。第二點(diǎn)就是我覺得不管怎么樣，要永遠(yuǎn)把客戶的利益放在首位。站在我的角度來看，就是不懂的東西千萬別去買。

 

 

您最大的業(yè)余愛好是什么？

 

我平時(shí)的愛好主要是讀書和下圍棋。把這兩個(gè)東西結(jié)合起來我會(huì)比較推崇大家去讀一讀，當(dāng)代得世界冠軍最多的韓國(guó)李昌鎬的自傳，叫做《不得貪勝》。讀完我有兩個(gè)感悟，第一個(gè)是說它其實(shí)是整個(gè) AlphaGo 的核心設(shè)計(jì)思想，就是說我追求每一步的不犯錯(cuò)，同時(shí)我追求每一步會(huì)比前面的一步能夠更好的發(fā)揮已有的棋子的子力。這個(gè)對(duì)投資是很有收獲的，我們總歸是先立于不虧錢或者少虧錢，之后如果找到機(jī)會(huì)能把存量的收益或者是資產(chǎn)進(jìn)一步的放大是挺有啟發(fā)意義的。

 

另外也推薦大家閱讀霍華德·馬克斯《投資最重要的事》，這本書是所有關(guān)于價(jià)值投資的一個(gè)理論?？磿€是圍棋，這兩個(gè)東西可能多少跟投資還是密不可分的，所以其實(shí)在平時(shí)的生活當(dāng)中你想的很多東西可能也跟投資有關(guān)，無形當(dāng)中會(huì)對(duì)你的認(rèn)知有比較大的提升。