自國家“雙碳”目標(biāo)提出后,ESG投資產(chǎn)品不斷涌現(xiàn) 個人理財瞄向ESG投資

文章來源:中國經(jīng)營網(wǎng)蔣牧云2022-05-29 15:47

ESG與行業(yè)主題基金有何區(qū)別?

 
  記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月25日,市場中名稱帶有“ESG”的公募基金產(chǎn)品已有21只,合計規(guī)模74.78億元。包含節(jié)能、低碳、綠色等概念的“泛ESG”基金產(chǎn)品已達160只,總規(guī)模超2000億元。 盡管對于整個基金市場而言,ESG產(chǎn)品仍然規(guī)模較小,但對于投資者而言,如此規(guī)模與數(shù)量的產(chǎn)品足以令人眼花繚亂。
 
  那么,ESG產(chǎn)品與此前推出的行業(yè)主題基金有何差別?投資者又該如何分辨?
 
  對此,章嘉玉告訴記者,首先,ESG投資是一套邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、可量化、通過考慮企業(yè)估值建立投資組合的決策或策略。因此ESG基金在發(fā)展初期,最簡單的是將相關(guān)投資主題作為一類。以新能源基金為例,即使是過去發(fā)行的新能源基金,只要是把資金投在替代能源或新能源技術(shù)相關(guān)的標(biāo)的上,它仍然是一個ESG的主題基金。而新推出的ESG能源基金,除了投資相關(guān)標(biāo)的之外,可能會在投資流程中加入一些篩選,比如標(biāo)的在S或G方面做得更好則會加分,可以理解為一個更精進的主題基金,但是并不表示此前推出的新能源基金就不值得投資。
 
  除了新能源主題基金之外,國內(nèi)近年提出的高質(zhì)量發(fā)展、共同富裕理念下,可持續(xù)農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健、循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、技術(shù)創(chuàng)新等主題基金也都屬于ESG投資。章嘉玉建議,投資者可以多參考基金的公開說明書,了解產(chǎn)品的投資目標(biāo)、投資流程、投資策略等來判斷其是否屬于ESG投資。
 
  劉均偉也表示,近年來,ESG投資產(chǎn)品的定義和分類,國際上逐步開始明確。2019年歐盟發(fā)布《可持續(xù)金融披露條例》,加強了對ESG金融產(chǎn)品信息披露的要求。當(dāng)前,我國投資者的ESG認知水平在快速提升,但ESG投資的披露和監(jiān)管政策尚在醞釀過程中,并未有統(tǒng)一明確的ESG產(chǎn)品分類方法,因此ESG投資產(chǎn)品與原有主題投資產(chǎn)品的界線尚存在模糊地帶。
 
  同樣以新能源主題基金為例,劉均偉告訴記者,新能源主題基金屬于可持續(xù)主題投資,是全球可持續(xù)投資聯(lián)盟(GSIA)定義的七大類ESG投資策略之一。但是,并非所有新能源主題的基金產(chǎn)品都能滿足ESG投資要求。從持倉角度來看,新能源股票如要納入ESG投資組合,除了公司主營業(yè)務(wù)需以新能源為主外,還應(yīng)在社會維度和公司治理維度獲得不錯的評分。從投資策略來看,ESG投資并非各類可持續(xù)投資主題的加總,新能源主題基金是否屬于ESG產(chǎn)品,還需對其投資策略和投資流程進行評估。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
 
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