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ESG投資勢在“畢”行六：投后增值

文章來源:第一財(cái)經(jīng)碳交易網(wǎng)2023-11-09 17:37

ESG目標(biāo)引領(lǐng)

　　即使是ESG實(shí)踐較為領(lǐng)先的頭部私募基金，仍然會(huì)在投資實(shí)踐中較高頻率接觸到一些過去對ESG理解有限，且缺乏實(shí)踐的被投企業(yè)。在很多我們提供盡職調(diào)查的中國被投企業(yè)管理層進(jìn)行訪談時(shí)，他們的直觀反映往往是：“ESG和我們企業(yè)的關(guān)系不大，因?yàn)槲覀兊臉I(yè)務(wù)不是制造企業(yè)不產(chǎn)生環(huán)境污染”。

　　在投后的階段，領(lǐng)先的私募基金需要幫助這類投資組合內(nèi)的企業(yè)，理解ESG的內(nèi)涵及其對企業(yè)高質(zhì)量運(yùn)營的深遠(yuǎn)影響，幫助其設(shè)立實(shí)際可行的ESG愿景目標(biāo)。

　　案例：

　　全球某領(lǐng)先的私募基金，公開承諾在基于聯(lián)合國17個(gè)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)設(shè)置基金層面的ESG愿景和長期目標(biāo)。在投資組合層面，該私募基金基于每一家被投企業(yè)的行業(yè)特性及經(jīng)營情況，要求被投企業(yè)在自身的ESG愿景目標(biāo)中，覆蓋3-4個(gè)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，并設(shè)置相關(guān)KPI進(jìn)行追蹤和綜合考核。