環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來雙碳機(jī)遇 會(huì)是PPP“陷阱”后的增量崛起嗎？

3月2日，一場環(huán)保行業(yè)的交流會(huì)在全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)的召集下展開。每年的兩會(huì)前，全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)都會(huì)召集一些環(huán)保企業(yè)的負(fù)責(zé)人交流當(dāng)年政策、行業(yè)、企業(yè)的變化與期待，這樣的溝通已經(jīng)持續(xù)了10年，今年的主題是，“環(huán)保企業(yè)發(fā)力，搶占雙碳賽道”。

在近兩年的交流中，雙碳是繞不開的話題之一。但2022年的情形更為特殊，經(jīng)歷了2021年“雙碳”行動(dòng)的強(qiáng)勢開局，目前政策進(jìn)入了系統(tǒng)的回調(diào)期。

作為一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略重點(diǎn)，“雙碳”目標(biāo)正在自上而下深刻影響各方政策的制定。隨著頂層設(shè)計(jì)文件漸次出臺，碳達(dá)峰碳中和的“1+N”政策體系初步成型，時(shí)間表、路線圖和實(shí)施路徑也逐漸明晰：科技支撐、碳匯能力、統(tǒng)計(jì)核算、督察考核等支撐措施和財(cái)政、金融、價(jià)格等保障的政策等一系列文件也將構(gòu)建起一整套能力體系，進(jìn)而在很長一段時(shí)間內(nèi)影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。雙碳目標(biāo)是否會(huì)是繼PPP之后，環(huán)保行業(yè)的又一增量？

環(huán)境商會(huì)會(huì)長、博天環(huán)境董事長趙笠鈞認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的任務(wù)艱巨，經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，污染防治所觸及的矛盾問題層次更深、領(lǐng)域更廣，要求也更高，減污與降碳、城市與農(nóng)村、水環(huán)境治理與水生態(tài)保護(hù)、新污染物治理與傳統(tǒng)污染物防治等問題交織，挑戰(zhàn)前所未有。與此同時(shí)，治理能力不足，產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展粗放、集中度低、商業(yè)模式創(chuàng)新不足、資金短缺、科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)等初級發(fā)展階段。

伴隨著環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步入尾聲，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，以資本驅(qū)動(dòng)、規(guī)?；?qū)動(dòng)的發(fā)展模式面臨考驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)利潤下滑，下行壓力增大。環(huán)保工作持續(xù)至今，摘完“低垂的果子”，剩下的是“難啃的骨頭”。

增量放緩之后

如果將時(shí)間線拉得更長一些，中國開啟環(huán)境保護(hù)事業(yè)已有50年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化改革也有20年，進(jìn)步與變革緊密相隨，目前的環(huán)保行業(yè)也在經(jīng)歷調(diào)整期。

環(huán)境商會(huì)副會(huì)長兼首席環(huán)境政策專家駱建華將近年來環(huán)保行業(yè)的變化歸結(jié)為“調(diào)整”、“恢復(fù)”與“轉(zhuǎn)型”，由此前的快速擴(kuò)張進(jìn)入理性擴(kuò)張階段，很多企業(yè)正從做“PPP”而陷入的債務(wù)陷阱之中慢慢恢復(fù)，一些并購重組完成后，企業(yè)也在謀求轉(zhuǎn)型。

經(jīng)歷長時(shí)間的產(chǎn)業(yè)變化之后，環(huán)保企業(yè)有必要從過去的資本驅(qū)動(dòng)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)品化驅(qū)動(dòng)的方向轉(zhuǎn)變。

趙笠鈞一直在反思環(huán)保行業(yè)過去近年的發(fā)展路徑，除卻政策因素等外部變化，行業(yè)自身存在能力錯(cuò)位與資金錯(cuò)配的問題，以至于環(huán)保企業(yè)在一些機(jī)會(huì)的驅(qū)動(dòng)之下，沒有保守住固有的優(yōu)勢，在戰(zhàn)略上發(fā)生了漂移。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有公共產(chǎn)品屬性，正外部性強(qiáng)，長期需要低成本的資金。環(huán)保企業(yè)雖然在長期發(fā)展過程中具備了在市場中探索的能力，但投資類的業(yè)務(wù)絕非是傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)的優(yōu)勢，同時(shí)也并不具備工程系統(tǒng)施治的能力。資金優(yōu)勢與工程施治能力恰是央企的優(yōu)勢所在，央企的進(jìn)場是有其必然性的，因此可以看到90余家央企中有70余家都延伸布局了環(huán)保業(yè)務(wù)。

首創(chuàng)環(huán)保董事、總經(jīng)理李伏京認(rèn)為需要看到行業(yè)增量放緩背后存在的結(jié)構(gòu)性差異。傳統(tǒng)的廠站，如供水廠、污水處理廠，垃圾焚燒廠等設(shè)施建設(shè)的市場基本布局完成，未來增量一定是逐漸放緩的。但是其他細(xì)分行業(yè)的市場機(jī)會(huì)在漸次打開，環(huán)保行業(yè)一定還未到達(dá)所謂的發(fā)展瓶頸期，細(xì)分領(lǐng)域眾多，各細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)態(tài)、空間與機(jī)會(huì)都應(yīng)被關(guān)注。

“整個(gè)環(huán)保行業(yè)都是以規(guī)模擴(kuò)張、重投資為主，隨著行業(yè)的變化，我們認(rèn)為未來企業(yè)必須要向技術(shù)和能力型的企業(yè)進(jìn)行升級，能夠變成系統(tǒng)解決方案型的企業(yè)。”李伏京表示。

在駱建華看來，所謂“低垂的果子”是指，環(huán)境治理中較為容易的工作，比如說生活污染的治理，包括環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以說建設(shè)的速度非?？欤@并不能解決所有的問題，還剩下很多“硬骨頭”，比如VOCs、臭氧、農(nóng)村環(huán)境問題等突出短板解決起來需要過程。“環(huán)保工作不僅依靠行政手段，更要依靠市場手段和經(jīng)濟(jì)手段，環(huán)保不僅要考慮效果，同時(shí)更多要考慮成本，看不見的手應(yīng)發(fā)揮更大作用。”

理性看待“雙碳”

環(huán)保企業(yè)的理念在發(fā)生轉(zhuǎn)變，正在尋求減排和降碳的協(xié)同，從原來傳統(tǒng)的末端達(dá)標(biāo)環(huán)境治理開始向上溯源，甚至可以倒推至用能結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

以工業(yè)轉(zhuǎn)型為例，清新環(huán)境總裁李其林表示，電力和鋼鐵是其目前最為關(guān)注的兩大行業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)都面臨著自身的發(fā)展目標(biāo)的調(diào)整，包含其內(nèi)部結(jié)構(gòu)、技術(shù)工藝，以及隨之帶來的商業(yè)模式和人才梯隊(duì)的調(diào)整。

“比如鋼鐵行業(yè)，原來只關(guān)注脫硫脫銷除塵，但是現(xiàn)在我們會(huì)關(guān)注過程當(dāng)中某一個(gè)設(shè)備效率的問題，甚至再往前關(guān)注長流程變短流程，從消耗一次能源轉(zhuǎn)為氫能，在這其中能切入什么服務(wù)。”李其林說，“這是最難的課題，環(huán)保具有一定的服務(wù)屬性，需要跟隨業(yè)主需求的變化去調(diào)整相應(yīng)的商業(yè)模式。”

雙碳轉(zhuǎn)型需要理性，在看到雙碳帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的同時(shí)，環(huán)保企業(yè)也需要去評估轉(zhuǎn)型帶來的成本。

李其林說，“雙碳”轉(zhuǎn)型成本中除了投資、技術(shù)、管理、人才培訓(xùn)，往往容易被忽視的是傳統(tǒng)存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)型成本?；痣娂夹g(shù)如果變成保障技術(shù)是否應(yīng)該有存量資產(chǎn)保底，比如在基礎(chǔ)資產(chǎn)回報(bào)加上彈性業(yè)務(wù)回報(bào)。這是行業(yè)一直在呼吁的做法。

一個(gè)好的趨勢是，兩大主流行業(yè)的目標(biāo)從剛開始表態(tài)時(shí)的較為進(jìn)取變成了現(xiàn)在的相對穩(wěn)健。

面對環(huán)保行業(yè)的新變化，來自環(huán)境商會(huì)的建議是，企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注減污降碳、協(xié)同治理、提質(zhì)增效、生態(tài)修復(fù)等方向布局；打開服務(wù)界面，服務(wù)綠色低碳發(fā)展需求，加大新能源、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、資源化利用等領(lǐng)域的布局；生態(tài)環(huán)境技術(shù)的創(chuàng)新方向也正在向多要素、多介質(zhì)、多目標(biāo)協(xié)同防治轉(zhuǎn)變，更加注重全要素一體化、精細(xì)化環(huán)境綜合治理，更加注重綠色低碳、更加注重與數(shù)字化、智能化的深度融合。